朝が来た！ルフィたちの休息！

2人の皇帝が倒れ、ワノ国が今や自由になったという知らせがマリージョアに届く。報告書を調べた五老星は、伝説のニカがルフィの姿で再び現れたことを受け入れる。彼らは生き残ったCP-0の工作員にロビンを捕らえるよう指示するが、見知らぬ者が通話中に電伝虫の通信を乗っ取ってしまう。

ワノ国に夜明けが訪れ、民衆はオロチの支配から逃れられたことを喜び続ける。教室ではおでんを中心に国の過去の歴史が再び教えられ、赤鞘九人男は鈴後（りんご）におでんの神社と、康イエ、アシュラ、イゾウの墓を建てる計画を立てる。モモの助が匿名を保ちたいというルフィの願いを尊重したため、大衆は自分たちの救い主を単に「戦士ジョイボーイ」と呼び、カイドウに対する彼の功績を剣豪リューマの偉業と並び称する。

ルフィとゾロがついに目を覚まし、風呂場で同盟と合流して大いに楽しむ。別の場所では、討ち入りで共に重傷を負ったドレークとホーキンスが最後の言葉を交わし、その後ホーキンスは傷が元で息を引き取る。トカゲ港では、アプーがキッドとローに彼らの改定された懸賞金と、カイドウとビッグ・マムの崩壊後に現在誰が皇帝の地位に就いているのかについて報告する。一方、サカズキからの命令で行動する緑牛は、自身の能力でワノ国へと飛んで向かっている。

原作漫画では通話に割り込んできたのが誰なのかは決して名前が挙げられていないが、アニメ版では乗っ取り犯の声に緑牛の俳優（声優）を割り当てている。ズニーシャがワノ国を去るシーン、ホーキンスが地面に崩れ落ちるシーン、チョッパーが眠っている2人は回復するだろうと他の者たちを安心させるシーン、そして日和が大人になったモモの助にドロップキックを見舞うシーンなど、いくつかの場面がここでしか見られないオリジナルである。このエピソードではまた、花の都のお祭り騒ぎ、新しい歴史の授業、鈴後での錦えもんとマルコの会話、そして緑牛の飛行シーンが引き伸ばされている。ドレークは、生存率1%というのは結局お前のことではなかったのかとホーキンスに尋ねることで、以前のアニメオリジナルのセリフにさえ言及している。