祝祭の宴！新しき海の皇帝たち！

麦わらの一味は長引く火祭りに参加するために都に繰り出し、ゲームや宴に飛び込む。ルフィの命令に留意し、モモの助は襲撃における自身の役割について沈黙を守る。一人離れたロビンは国のポーネグリフにたどり着き、そこで天狗山を見つける。彼は自分が本当はおでんの父である光月スキヤキであると認める。黒炭家は息子の処刑後に彼を投獄し、数年後に彼は脱走したが、オロチが国をどうしてしまったかにうんざりし、隠遁生活に入った。スキヤキは続けて、古代兵器プルトンがワノ国のどこかに眠っていることをロビンに確認する。

カイドウとビッグ・マムの陥落の知らせが世界中を駆け巡る。五老星はルフィの手配書からニカの画像を取り除こうとするが、印刷所とは連絡が取れず、とにかくそのままの画像が世間に広まってしまう。ルフィ、ロー、キッドの新たな懸賞金はそれぞれ30億ベリーに設定され、ルフィはバギーと共に空席となった2つの皇帝（四皇）の座に就く。このニュースにキッドは祭りに乱入し、ルフィの命を狙う。旧囚人採掘場では、負傷したキングとクイーンの元を緑牛が訪れ、彼らを挑発して戦わせた後、体を突き刺して水分を絞り取るつる草で両者を打ち負かし、彼らの逮捕を命じてからルフィを追って都へと飛んでいく。

キッドのアイキャッチに独自の音楽効果が伴うのはこれが初めてである。アニメオリジナルの演出には、ルフィ、チョッパー、ヤマトが祭りのゲームに挑戦する場面や、緑牛が悪魔の実の能力でルフィを突き刺しながら都を制圧することを空想する場面が含まれる。また、新聞を流通させるモルガンズ、キッドの新たな懸賞金の知らせを受け取るキッドの部下たち、ブルックと日和の音楽ナンバー、スキヤキが身を隠している理由、そして生き残った百獣海賊団との緑牛の乱闘も長く描かれている。