世界が燃える！海軍大将襲来！

シャンクスはワノ国の海岸へと漂い、古い記憶を蘇らせる。彼は、サイファーポールNo.9が所有する船への遠い昔の襲撃を思い描く。そこで彼の一味はあるゴムの悪魔の実を奪ったが、誰にも止められる前に幼いルフィがそれを飲み込んでしまったのだ。もう一つの記憶はバルトロメオに関するもので、彼はかつてシャンクスの縄張りに立てられた赤髪の旗を燃やし、その上に麦わらの紋章を掲げた。長い空白の後でほぼすべての一味がルフィに会いたがっているが、ヤソップは息子のウソップと向き合うのを嫌がり、後ろに下がっている。結局シャンクスはワノ国に足を踏み入れることを完全に拒否し、「ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）」を探すために艦隊を島から遠ざけるように導く。

海軍本部では、サカズキが黄猿と犯罪捜査局局長の黒馬（クロウマ）を集め、革命軍のマリージョア襲撃について検討する。その攻撃はコブラが殺害され、ビビが姿を消し、くまが束縛から解放されるという結果に終わった。この襲撃は、新たに「炎帝」と冠されたサボの背後に世界中の反乱軍を結集させた。黄猿は、ルフィが皇帝（四皇）に昇格したことで、彼の義兄の影響力がさらに拡大したと指摘する。ブリーフィングが終わると、サカズキは自分の年齢を嘆きつつも、世界政府に敵対するあらゆる勢力を粉砕することを誓う。都の遊郭の近くでは、緑牛の匂いが赤鞘九人男に届き、彼らは祭りを抜け出して彼に突進する。「禁憎森々（きんにくもりもり）」を発動し、大将は自身を木材のゴーレムに変えて侍たちの攻撃をすべて弾き返し、到着したヤマトとモモの助も同じように簡単に打ち砕かれる。

アニメのみの演出がいくつかあり、その中には、緑牛がルフィの手配書を睨みつけ、他人を惹きつける彼の力について考えながら刃を突き立てるシーンや、シャンクスが日和とモモの助がどれほど成長したかを想像した後、大将が近くに足を踏み入れたことを何気なく察知するシーンが含まれる。麦わら大船団のサイドストーリーから引用されたバルトロメオの旗燃やしもここで上演される。赤鞘たちが祭りから離脱する場面、緑牛との決闘、そしてCP9の船への襲撃は、それぞれより長く描かれている。このエピソードはワノ国編に含まれる。