新時代到来！赤髪の神気たる怒り

麦わらの一味とハートの海賊団が花の都のお祭り騒ぎを楽しむ中、スキヤキはロビンとローを、地下へ、そして海の深部へと降りていく隠し通路へと案内し、海底に沈んだ文明へと通じる。この現代のワノ国の前身は、8世紀前にその周りに壁が築かれた後、雨水で水没した。スキヤキは階段のふもとにあるロードポーネグリフに二人を導き、プルトンはさらに深い場所にあり、物理的な壁を取り壊して国境を開く（開国する）ことによってのみ到達可能であると説明する。

都の周辺では、赤鞘九人男が緑牛と戦い続け、彼の実の能力に押され続ける。モモの助はヤマトが介入することを禁じ、その後自身が大将のつる草に捕らえられていることに気づく。ルフィのことを思い出し、彼はカイドウの「熱息（ボロブレス）」によく似た火を吐くことに成功し、木材のゴーレムを粉砕して緑牛を人間の姿に戻させる。その瞬間、沖合に停泊していたシャンクスが、遠くから覇王色の覇気の凄まじい爆発を放つ。それに押しつぶされた緑牛は屈服して撤退し、ちょうどその時、赤髪の船がワノ国から出航する。

アニメオリジナルの展開には、ナミ、お玉、チョッパーが射的ゲームをしていてウソップが加わる場面や、モモの助が初めて見事な「熱息（ボロブレス）」を放つ直前にルフィの声を聞く場面が含まれる。シャンクスが覇気を放つためにグリフォンを抜く様子が描かれ、ラッキー・ルウが一味にその影響を警告し、彼の回想では幼いウタが踊っている。祭りの軽食、赤鞘たちの戦い、モモの助の失敗した火の試み、そしてアニメでは頭上を通り過ぎるのではなく大将を直接覆うように描かれている覇気の攻撃など、延長されたシーンがカバーされている。