ルフィは、かつておでん城(九里城)があった山に登り、赤鞘九人男が彼のそばにいる。おでんの記憶に頭を下げ、一行はワノ国を黒炭家が支配する前の状態に戻すことを誓う。その後、彼らは一味が航海の準備をする中、麦わらの一味を見送り、キャロットはモコモ公国に向かう前に自身の別れの言葉を添える。
他の場所では、トコと日和がゾロに加わり、彼はペドロと康イエの安息の地に酒を注ぐ。そこで彼は、かつておでんがしたように完全に「閻魔」を扱えるようになるまで自分の力を築き続けることを決意する。常影港では、フランキーがサウザンドサニー号の修理のためにみなともの所へ行くが、船がすでに完璧な状態になっていることを発見するだけだった。
花の都では、ウソップがいくつかの布を拾い、お染と忠治が立ち寄る中、サンジの手で最後の特製そばが売り切れる。おこぼれ町が再建される中、ルフィはお鶴の茶屋に立ち寄っておしるこを食べ、お玉に別れを告げ、少女を後に残す。常影港に戻ると、出発を始められるように一味はモモの助と錦えもんの到着を待つ。
このエピソードは、錦えもん、モモの助、ヤマトは別として、一味がほぼすべての同盟国やワノ国の仲間たちに別れを告げることを中心に構築されたフィラー(アニメオリジナル)であり、第1056話で日和がほのめかしていた展開である。アニメでは、チョッパーがベポに特別な「月の獅子(スーロン)」の薬を渡す場面が描かれているが、これはベポが後にそれに頼る章まで漫画では隠されていたものである。ウソップの黒い布の購入は、第1057話でモモの助のために縫われる海賊旗(ジョリー・ロジャー)に繋がる。このエピソードはワノ国編に含まれる。
編全体ではありませんが、第1084話自体はワノ国の同盟者たちへの一味の別れを描いたアニメオリジナルのエピソードとして位置付けられているため、ワノ国編のメインストーリーを見逃すことなく飛ばすことができます。
ゾロはペドロと康イエの墓前に酒を注ぎ、かつてのおでんのように閻魔を完全に使いこなせるようになるまで強くなり続けると決意します。
フランキーは修理が必要だと思って港友の元へサウザンドサニー号を持っていきますが、船がすでに完璧な状態であることに気づきます。
いいえ。ルフィはお鶴の茶屋を訪れておしるこを食べた後、お玉に別れを告げ、彼女をワノ国に残して旅立ちます。
かつて九里城があった山の頂上で赤鞘九人男と共に立ち、ルフィはおでんの記憶に頭を下げ、黒炭家が支配する前の状態にワノ国を復興させる手助けをすると誓います。
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