モグラ女がウソップを泥の上に打ち据え、Mr.4がその衝撃を吸収するが、狙撃手(ウソップ)は倒れることを拒む。煙幕と角から放たれたハンマーが組み合わさり、エージェントたちはついに倒れる。街の反対側では、コーザがナノハナで受けた銃弾の傷をものともせず、コブラを降伏させるための計画を練る。それによりビビは父親の元へ、あるいはそれが無理ならチャカの元へたどり着くために駆け出す。ボン・クレーはウソップの顔を借りることさえしながら、様々な顔を順番に変えていくが、電光石火の早業でナミに変化した時だけサンジを捕らえる。宮殿に到着したビビはチャカに宮殿を破壊するよう命じ、短い躊躇の後、彼は同意する。
このエピソードは、オープニングテーマとして『Believe』が使われる最後の機会となる。ボン・クレーの「マネマネ合成顔(モンタージュ)」やチョッパーの「角強化(ホーンポイント)」への変身など、いくつかの一連の技が初披露される。このエピソードの視聴率は11.3で、6位にランクインした。アイキャッチはウソップとサンジが共有している。
ウソップはMr.4を煙幕で包み込み、チョッパーの角から放たれたハンマーと飛んできた野球ボールを組み合わせて、Mr.4とミス・メリークリスマスの両方を同時に仕留めました。
ボン・クレーは、サンジが女性を決して蹴らないことに気づき、ナミの顔に変身することでサンジを躊躇わせ、その隙を突いて攻撃を仕掛けます。
ミス・メリークリスマスはルフィが死んだとウソップに告げますが、ウソップはその言葉をきっぱりと否定し、船長がまだ生きていると信じて立ち上がります。
ビビは宮殿へ駆けつけ、チャカに宮殿を爆破して崩落させるよう命じます。チャカは一瞬ためらいますが、最終的にその命令に同意します。
第115話はオープニングテーマ「Believe」が使われる最後のエピソードであり、ボン・クレーの「マネマネモンタージュ」やチョッパーの「角強化(ホーンポイント)」が初登場します。
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