戦いは終わった！コーザが掲げた白い旗

クロコダイルは、巨大な爆発物が街の下に埋められていることを明らかにする。ツメゲリ部隊はコブラを解放しようと駆けつけるが、コブラは命を投げ出さないように彼らに懇願するものの、彼らは王を見捨てることを拒否する。彼ら一人一人が禁断の「豪水」を飲んだため、彼らの体はすでに痣ができ、変化し始めている。これは、飲む者に力を溢れさせるが約5分で宿主を死に至らしめる飲み薬である。クロコダイルは体を砂に変えて彼らの攻撃をすり抜け、すでに死にかけている男たちとわざわざ戦うことを拒否する。一人、また一人と近衛隊は倒れていく。

彼らの死に対する王下七武海の笑い声がチャカを攻撃へと駆り立てる。彼が食べた呪われた果実によって与えられたジャッカルの姿に変身するが、チャカはクロコダイルの砂に対して一撃も与えられない。街中では回復しつつある海賊たちが再編成し、ウソップはルフィが死んだという嘘の主張に泣いているが、サンジはその噂を信じようとしない。その後ビビはコーザの元に到着し、クロコダイルが何をしたかを正確に打ち明ける。

信じられない思いで、コーザは死んだ近衛隊、血まみれのチャカ、そして宮殿の壁に釘付けにされた王を見る。これらはすべて、国が英雄と呼んだ男の仕業である。ロビンは彼を挑発して真実を理解させ、コブラはまだ手の届く範囲にいるすべての市民を救うよう彼に懇願する。ビビはコーザに追いつき、爆弾を解体するだけでは虐殺は止まらず、反乱を終わらせることだけがそれを止めるだろうと主張する。爆発まで約25分となり、コーザは国王軍の元にたどり着き、降伏の旗を掲げ、双方に戦争は終わったと告げる。その後、兵士に変装したバロックワークスの潜入者が彼を何度も撃ち、ビビは恐怖に悲鳴を上げる。一方チャカは彼のジャッカルへの変身と「鳴牙（ナリキバ）」の技を初披露する。

このエピソードはアラバスタ編の中にある。ツメゲリ部隊の初登場と、悪魔の実の能力としての「イヌイヌの実 モデル：ジャッカル」の初披露をマークする。英語圏では『Hook, Lie and Sinker』というタイトルで放送された。