人々の怒りは薄れているが、彼らは最初は、コブラ王がナノハナを攻撃したとまだ確信しており、長い試練が終わったというビビの言葉を受け入れようとしない。チャカは国王軍に引き下がるよう命じ、イガラムが現れ、その町で兵士に傷つけられたとされる子供、カッパを紹介する。カッパはクロコダイルと彼の組織が行った裏切りと、Mr.2 ボン・クレーがいかにして王になりすましたかについて証言し、その時点で群衆は永久に武器を置く。
通りでは、コブラがボロボロだが生きているルフィを運び、少年がどうにか彼とロビンの両方を地上に引き上げる力を見つけ、さらには毒の解毒剤まで確保したと一味に告げる。海軍が到着すると、たしぎは彼女の部下たちが雨を降らせるダンスパウダーを積んだバロックワークスの船を没収し、その積荷をクロコダイルと結びつけたと発表する。彼女は彼から王下七武海の地位を剥奪し、意識不明の男を逮捕する。一方、アルバーナを抜けて逃走したMr.2を除いて、他のすべてのエージェントは終わっている。
海岸線に降りて、スモーカーは彼自身がダンスパウダーに頼っていたというヒナからの非難に直面する。彼は、王が国をその使用から免れさせようとしたことを知っており、それを台無しにすることを拒否したと答え、代わりに雨を降らせる船と囚人を本部に連れて行くように彼女に頼む。たしぎは、一味がこっそり逃げる際、自分の部隊に見て見ぬふりをするように言う。その夜、宮殿では、イガラムがペルの勇敢さを称える中、回復中の海賊たちが休んでいる。翌日、たしぎはクロコダイルをスモーカーに引き渡し、海賊を助けたことを恥じ、真の正義がどこにあるのか確信が持てずにいる。スモーカーは慰めを与えず、ただ強くなるようにとだけ告げる。海軍本部が2人の功績として捕獲を認め、彼らに昇進を渡し、一味の関与をすべて葬り去ろうとしたとき、スモーカーは激怒して世界政府にその申し出を突き返す。
このエピソードではヒナが紹介され、タマリスクの場所がデビューする。連続性のミスにより、ビビが数エピソード前に壊れていたウェッジサンダルを履いて時計台を降りている。アラバスタ編に属し、英語圏では「All the King's Men」として放送された。
イガラムに連れられたカッパという子供が、クロコダイルの部下たちがナノハナへの攻撃を仕組んだこと、そしてMr.2ボン・クレーがコブラ王に変装していたことを証言し、群衆はついに武器を捨てることを納得します。
たしぎは、海軍が拿捕したダンスパウダーの船の黒幕が彼であることを突き止めた後、クロコダイルの王下七武海の称号を剥奪し、意識を失った元七武海を逮捕します。
本部がスモーカーとたしぎの功績として捕縛を認め、昇進を提示し、麦わらの一味の事件での役割を隠蔽しようとした時、スモーカーは怒ってその申し出を世界政府に突き返します。
アラバスタの陰謀に関与したすべてのバロックワークスのエージェントは所在が確認されましたが、アルバーナをすり抜けて逃げたMr.2ボン・クレーだけは例外でした。
第127話では、海軍大佐のヒナと「タマリスク」の場所が初登場します。
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