メリーが負傷しているのを見つけ、カヤはついに自分の執事が本当は何者であるかを理解する。海岸では、ジャンゴが自身の一味を強化するために催眠術を試み、それが崩壊すると、彼はゾロを追い詰めるために待機させていた猫の格闘家ペアに頼る。
村の子供たちはカヤの様子を確認するために彼女の屋敷に行こうとするが、ウソップの秘密の入り口が塞がれ、門を登ることは不可能であることに気づく。家の中では、カヤが自分の部屋を出て、床に倒れている負傷したメリーに出くわす。彼は、ウソップの警告がすべて真実であり、クラハドールが実際にカヤを殺して遺産を奪おうと企む海賊であることを確認する。
海岸では、侵略者たちはルフィとゾロを突破できないことに気づき、ジャンゴは彼らの力を増大させるために部下たちに催眠術をかける。新たに魅了された戦士たちは一撃で崖を壊すほど強力になるが、ジャンゴは意図せずルフィもその呪文に巻き込んでしまう。強化された船長はクロネコ海賊団を打ち破り、ジャンゴが彼に催眠術をかけて眠らせる前に彼らの船の船首をへし折る。ルフィが倒れると、落ちてきた船首が下敷きになった敵の海賊たちを押し潰す。
選択肢がなくなり、ジャンゴは船の留守番をしていた二人の兄弟、ニャーバン・ブラザーズのシャムとブチを呼び寄せる。彼らはゾロの気をそらすために弱さと臆病さの演技をし、シャムは彼の刀を2本盗み、剣士にたった1本で自分を守らせる。ウソップはパチンコを二人に向けて撃つが、代わりにゾロに当ててしまい、彼らに彼の胸を切り裂く隙を与えてしまう。ナミは盗まれた刀を取り戻そうとするが、ジャンゴのチャクラムによって肩を切り裂かれる。その後、クロ自身が海岸に歩いてきて、彼自身のクロネコ海賊団を激怒させる。彼らは作戦がどれほど遅れているかについて激怒して到着した彼を見てひるむ。
シャムとブチは、ジャンゴがゾロに対する最後の手段として呼び寄せる、猫をテーマにした戦士のコンビ「ニャーバン・兄弟(ブラザーズ)」です。彼らはこのエピソードで初登場し、彼を油断させるために弱さと臆病さの演技をします。
シャムは弱いふりをしてゾロを騙し、彼の3本の剣のうち2本を盗み、1本の剣だけで戦うように仕向けます。その後、ウソップのパチンコが兄弟ではなく誤ってゾロに命中し、シャムとブチが彼の胸を切り裂く隙を与えてしまいます。
自分の一味を強化しようとしたジャンゴの催眠術が誤ってルフィをも巻き込み、一撃で崖を砕くほどの力を持たせます。パワーアップしたルフィはクロネコ海賊団を敗走させ、彼らの船の船首をもぎ取ります。ジャンゴが催眠術で彼を眠らせた後、その船首が彼らを押しつぶします。
カヤは負傷した執事のメリーを見つけ、ウソップがした警告がすべて真実であったことを彼から確認します。メリーは、クラハドールが実はカヤを殺して遺産を奪おうと企む海賊であることを明かします。
ナミは海岸での戦いの最中に、シャムがゾロから盗んだ剣を取り返そうとします。彼女が剣を取り戻そうとしたとき、ジャンゴはチャクラムで彼女の肩を切りつけます。
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