夢を見るな！あざけりの街モックタウン！

ロシオがギャンブルでベラミーを打ち負かすが、ベラミーがいかさまだと叫び彼を簡単に叩き潰すという、酒場での揉め事からエピソードが始まる。海では、チョッパーがカモメがバタバタと落ちるのを見るが、それはジャヤの屋根の上に止まった狙撃手のヴァン・オーガーによって遠くから撃たれたものであった。モックタウンでは、ジーザス・バージェスが挑戦者を打ちのめし、ロシオを倒したのはベラミーだという噂が広まる。麦わらの一味はついに上陸し、ナミはルフィとゾロが情報収集を台無しにするようなトラブルを起こすのを防ぐためについて行き、喧嘩を売らないという約束を取り付ける。

病弱なドクQが二人にリンゴを差し出し、ルフィは知らずに無害なリンゴを選ぶが、近くの他のものは爆発する。ベラミーの一味が丸ごと貸し切ったためトロピカルホテルから追い返され、一行はサーキースがコインを投げつけ彼らをみすぼらしいと呼ぶのに耐える。レストランではルフィが黒ひげと食べ物について意見を交わし、黒ひげはルフィの3000万ベリーの懸賞金が信じられないと嘲笑ってから去っていく。その後ベラミーはルフィに酒を奢るが、彼の頭をカウンターに叩きつける。ナミが酒場で空島について尋ねると、客たちは爆笑し、ベラミーは夢見る海賊の時代は終わったと宣言する軽蔑的なスピーチをする。ルフィは握りしめた拳を解き、ベラミーに自分を殴らせ、その後ゾロに戦わないと告げる。

このエピソードは、ベラミーと彼の一味、そしてマーシャル・D・ティーチ自身を含む未来の黒ひげ海賊団が初登場し、ジャヤのモックタウンの場所を紹介する。海賊たちは依然としてルフィの古い3000万ベリーの懸賞金を引き合いに出すが、これは後にクロコダイルを倒したことで1億に引き上げられた。漫画のいくつかの暴力的な描写は和らげられ、ベラミーはルフィにボトルを割る代わりに彼を殴り、ロシオを刺して撃つのではなく単に窓から蹴り出すだけになっている。アニメーションのミスにより、ジーザス・バージェスの肌の色が一時的に褐色から白に変わる。