フランキー一家とアイスバーグさん

襲撃者たちは恐れられている賞金稼ぎの集団、フランキー一家だと名乗るが、ゾロは「二刀流 犀回（サイクル）」を使ってほとんど苦労せずに彼らを片付ける。黄金の換金所で、一味の空島での獲物は窓口係を驚かせ、彼は所有者を呼び出す。鑑定のためにVIPルームに案内され、黄金の歴史的価値により彼らは3億ベリーを手にする。その取引を、潜んでいたフランキー一家が立ち聞きする。

修理の手配を望む麦わらの一味はアイスバーグを探すが、代わりにウソップに似ているガレーラカンパニーの船大工カクに出会い、彼は船を点検することに同意した後、島から空へと跳躍して彼らを驚かせる。果物と魚の買い物中、サンジは迷路のような通りで道に迷い、ロビンが仮面を被った人物を尾行しているのを垣間見るが、角を曲がったところで彼女を見失う。カクはゴーイングメリー号に到着し、誤ってゾロを起こしてしまう。造船島で、アイスバーグと彼の秘書カリファは、手配されているメンバーが3人いる一味を海賊だと特定する。カリファはアイスバーグに対するルフィの無礼を理由にウソップを殴り、その後彼女の気性について彼らに警告したアイスバーグ自身を蹴る。ルフィがココロの手紙を提示した後、アイスバーグはそれを破り捨て、カクがすでに修理の見積もりを出していると指摘する。その後ウソップは、フランキー一家が彼のお金を盗み、笑いながら逃げたことに気づく。

このエピソードでは、キエフ、タマゴン、ショルゾウ、コップ、イシゴー・シテマンナがデビューし、ゾロの「犀回」の技も登場する。エンディングテーマとして「エターナルポーズ」をフィーチャーした最初のエピソードであり、第325話と第326話の一部を翻案している。