秘めた絆! アイスバーグとフランキー

仮面を外したルッチは、カクが市長の脈を測って各主張をテストする中、アイスバーグに慎重な論理の連鎖を説明する。彼らの結論は、アイスバーグの旧友であるカティ・フラムこそがサイボーグのフランキーに他ならないというものであり、早まる心拍がそれを裏付ける。つまり、フランキーこそが古代兵器の本物の設計図を持っているのだ。建物から遠く離れた場所で、フランキー本人がゴーイング・メリー号にいるウソップを待ち伏せし、少年と船の両方を奪うつもりだと宣言する。エピソードの終わりに、ルフィ、ゾロ、そして他の者たちが、アイスバーグとCP9がいる部屋へと壁を突き破って突入する。

フランキーはウソップが頑なにメリー号を補修しているのを観察し、修理代を稼ごうとする少年の執念を思い出し、嵐が近づく中で彼を人質にとると告げる。ガレーラ内部では、ゾロが刀の峰で防衛する船大工の群れをなぎ倒すが、ナミが呆れるほど何度も道に迷う。ルフィは金属の拘束から抜け出してパウリーを驚かせ、彼の拘束も解き始める。ルッチはサイファーポールの構造、存在しないはずのCP9、そして兵器を恐れるのではなく我が物にしようとする政府の新たな計画について説明する。そして、偽の設計図、トムズ・ワーカーズ、そして生き残った弟子カティ・フラムに関する自らの仮説を展開する。

回想シーンでは、アイスバーグが密かにフランキーにプルトンの設計図を渡し、2人の安全のためにカティ・フラムの名を捨てるよう促す様子が描かれる。カクは自分ではこの事実に気づけなかっただろうと認める。サイドシーンでは、ココロ、チムニー、ゴンベがウォーターセブンをさまよい、酔っぱらいの彼女が酒を飲んで酔いを覚ますと冗談を言う場面が続く。アニメでは、フランキーとウソップの対峙やココロたちの街歩きのシーンが追加されており、どちらも漫画にはない。この回ではゾロとナミの2番目のアイキャッチも初登場する。ウォーターセブン編のエピソードである。