帰ってこいロビン! CP9との対決!

ルフィと仲間たちはロビンに再び仲間になるよう懇願するが、彼女は一味と一緒に旅をしていては自身の目的は達成できないと主張し、彼らを突き放す。彼女が立ち去ろうとした時、ルフィが彼女を追って飛び出すが、CP9の工作員たちが海賊たちの前に立ち塞がる。ロビンは窓から外へ出て姿を消す。標的が去った後、エージェントたちはその恐るべき力のスケールを明らかにし、ルッチが周囲を驚愕させるほど巨大な形態へと変身するところでエピソードは終わる。

パウリーは、信頼していた友人たちが世界政府の秘密機関に仕えていたことを知って動揺する。彼が「パイプ・ヒッチ・ナイブス」を投げつけると、ルッチは「剃」で横へかわして「指銃」で彼を倒し、「六式」がいかにして肉体を生きた武器へと鍛え上げるかを説明する。ルフィは繰り返し攻撃するが、「鉄塊」によって「銃乱打（ガトリング）」は弾き返され、首への「指銃」もゴムの体であったため命を奪うには至らない。ロビンは、自分を非難するアイスバーグを彼女の咲かせた腕で押さえつける。ルッチは2分後に建物に火が放たれること、そして中にいる者は誰一人として生かして帰さないと宣告する。

ブルーノは「鉄塊」でルフィを防いで「紙絵」でかわし、カリファとカクは「嵐脚」で彼を吹き飛ばす。ゾロはカクと刃を交えるが、カクはゴーイング・メリー号に対する自身の残酷な診断は正確だったと主張し、「指銃」の連撃で剣士を倒す。ルッチはルフィを捕まえ、ロビンを逃がした後、「ネコネコの実 モデル”豹（レオパルド）”」の力で変身する。このエピソードは『Eternal Pose』をエンディングテーマとして使用した最後のエピソードであり、チョッパーの2番目のアイキャッチがここで初登場する。第347話と第348話を適応している。