フランキーがメリー号をどうするつもりかウソップに尋ね、少年が東の海(イーストブルー)へ航海して戻ると話すと、サイボーグはそれをきっぱりと拒否し、カクが診断した竜骨が折れているという事実を確認し、船体の一部を剥ぎ取る。ウソップは抗議して「火炎星」を放つ。フランキーは彼に被害を直接見せるために水路へと投げ込むが、ウソップは這い上がり、それでも船体を補修しようとする。ついに彼は涙崩れ、船がもう航海できないことは最初から分かっていたと認め、スカイピアで謎の人物がメリー号を修理した夜のことを語る。
フランキーはその現象にすぐにピンときた。ウソップが目撃したのはメリー号のクラバウターマンであり、深く愛された船に宿り、危機にある水夫を助けると言われる精霊である。フランキーはその伝説を何度も聞いていたが、実際に見たと主張する者に会ったのは初めてだった。ドアベルが彼らの口論を遮り、モズとキウイが応対するが、カク、ブルーノ、ルッチと共に到着したカリファによって倒されてしまう。このエピソードは竜骨が修理不可能であることを確認し、スカイピアでの訪問者が船の精霊であったことを明らかにする。第350話から第352話までを適応している。
クラバウターマンとは、大切にされた船に宿り、危機にある水夫を助けると言われている妖精です。フランキーは、ウソップが空島(スカイピア)でゴーイングメリー号を修理しているのを見た謎の姿が、その船自身のクラバウターマンであったことに気づきます。
フランキーは、ゴーイングメリー号の竜骨が修理不可能なほど折れているというカクの以前の診断を裏付けます。それを証明するために、彼は船体の破片を剥ぎ取り、ウソップを水辺に投げ込んで、自分自身の目で損傷を見させます。
空島で謎の姿がメリー号を修理するのを見た夜のことを語った後、ウソップは涙を流して崩れ落ち、船がもう航海できないことは最初から知っていたと認めます。
CP9が倉庫のドアに到着します。モズとキウイが応対しますが、カク、ブルーノ、ロブ・ルッチと共に到着したカリファによって倒されてしまいます。
第247話は『ONE PIECE』の漫画第350話から第352話を適応(アニメ化)しており、ゴーイングメリー号の運命をめぐるウソップとフランキーの感情的な対決をカバーしています。
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