職長たちがフランキーの隠された部屋に偶然足を踏み入れた時、彼はそこに保管されている思い出が踏みにじられるのではないかとパニックになる。その恐怖が彼の初期の人生への長い回想を引き起こす。回想はトムズ・ワーカーズの一員としての彼の時間をカバーし、巨大な魚人のトムの下で、彼とアイスバーグがどのように海列車の誕生を助けたかを詳しく説明する。その記憶は、衰退する都市を救うための必死のアイデアから、大成功を収めた最初の運行までのプロジェクトをたどる。
フランキーはモズとキウイを傷つけたカリファに突進するが、ブルーノの「鉄塊」によって阻まれ、ルッチは彼を生かしておく必要があるためエージェントたちが彼を殺すのを止める。ルッチはフランキーの本名であるカティ・フラムを暴露し、その後アイスバーグが死んだことを明かし、プルトンの設計図を要求する。激怒したフランキーは手を放ち、壁を突き破って叩きつけられ、製図台、名札、そして大切にしている写真がある秘密の部屋を露わにする。ルッチが写真に手を伸ばすと、フランキーの記憶が支配し、彼自身の若い頃がバトルフランキー号をウォーターセブンに衝突させる場面へと戻る。
回想では、ゴールド・ロジャーのために「オーロ・ジャクソン号」を建造したことでトムを裁くために司法船が到着する。それはエニエス・ロビーでの処刑を伴う犯罪である。トムは、沈んだ線路を走り、水中のサイレンで海王類を追い払い、遠くの島々を結ぶ蒸気駆動の船である「海列車」を提案することで執行猶予を勝ち取る。ジョルジュ裁判長はそれを完成させるために彼に10年間の猶予を与える。建設は海王類の攻撃や壊れたレールに耐え、その後列車「パッフィング・トム」は喜びの処女航海を終える。このエピソードはトム、ジョルジュ、そして廃船島(スクラップとう)を紹介し、第352話から第354話を適応させている。
第248話はフランキーの青年期に関する長い回想から始まり、トムズ・ワーカーズでの時間と、彼とアイスバーグが巨大な魚人トムの下でウォーターセブンを救った海列車をどのように造り上げたかを描いています。
第248話の回想でその形成期が描かれるフランキーは、後に麦わらの一味に加わるサイボーグの船大工です。このエピソードでは、恩師トムの下でアイスバーグとともに過ごした彼の青年期をたどります。
司法船が到着し、ゴールド・ロジャーのためにオーロ・ジャクソン号を造った罪でトムを裁きます。この罪はエニエス・ロビーでの死刑に相当します。トムは裁判長のジョルジに海列車プロジェクトを提案することで執行を猶予してもらいます。
後にパッフィング・トムと名付けられる海列車は、トムズ・ワーカーズによって造られた蒸気動力の船で、海中に沈んだ線路の上を走り、水中のサイレンで海王類を追い払い、離れた島々を結びつけます。
職長たちがフランキーの隠された部屋を偶然見つけた時、彼はそこに保管されている思い出が踏みにじられるとパニックになります。この恐れが、エピソードの彼自身の過去への長い回想を引き起こします。
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