第3話では、ルフィとゾロが腐敗した海軍大佐モーガンを倒し、「ロマンスドーン編」を締めくくる。コビーは海軍に入隊し、ゾロは一味に加わることを約束し、ナミという名の泥棒の少女がバギーに狙いを定めているのが垣間見える。
ルフィはゾロに刀を返し、ゾロは自身を解放して海軍の攻撃を退け、生き延びたら一味に加わると誓う。ルフィのゴムの体とゾロの3本の刃が明らかに彼らを圧倒しているにもかかわらず、モーガンは部隊に戦い続けるように命じ、自らも斧の刃がついた腕で飛び込んでいく。ヘルメッポがコビーを捕まえて撃つと脅した時、ルフィは一時的に気を取られ、モーガンは背後から不意打ちを試みる。ルフィはヘルメッポを殴り倒し、ゾロはモーガンが一撃を与える前に彼を斬り倒す。
長い間モーガンの虐待に気づいていた海軍は、戦い続けることを拒否し、代わりに自分たちの提督を逮捕して解任する。お祝いの食事の中、コビーは「赤い土の大陸(レッドライン)」によって東西に分かれ、「偉大なる航路(グランドライン)」がその遠い端にゴールド・ロジャーが宝を隠した海として横切る、世界の地理を説明する。新しい基地司令官のリッパーは、コビーの海軍入隊を認めるが、2人の海賊には町から出るように命じ、本部には黙っておくことだけを約束する。一方、ある少女がグランドラインの地図を求めて基地をあさり、海賊バギーがすでにそれを持ち去ったことを知り、彼を追って船出する。
はい、ワンピースのこのエピソードでモーガンは悪役であり、その虐待が自身の部隊にもよく知られている腐敗した海軍大佐です。ルフィとゾロは彼を倒し、町に対する彼の暴政を終わらせます。
このエピソードのタイトルで言及されている謎の少女はナミであることが判明します。彼女は「偉大なる航路(グランドライン)」の海図を探して海軍基地を漁った後、すでにそれを持っている海賊バギーを追って出航する様子が描かれています。
戦いは、モーガンがルフィに不意打ちを仕掛ける直前にゾロがモーガンを斬り倒すことで終わり、一方でルフィはヘルメッポを気絶させ、海兵たちはその後、自分たちの腐敗した大佐を逮捕し、除隊させます。
このエピソードでコビーは海軍に入隊し、海賊たちの出発と引き換えに彼らについて黙っていることに同意した新しい基地の司令官であるリッパーに受け入れられます。
コビーは、世界は「赤い土の大陸(レッドライン)」によって東西に分かれており、その最果てにゴールド・ロジャーが宝を隠した海として「偉大なる航路(グランドライン)」が横切っていると説明します。
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