逆転への秘策 ナイトメア・ルフィ出現

塩を取りに行く途中で牛乳を飲んで回復したブルックは、再び戦う準備ができたと宣言する。サンジが強調するように、夜明け前にオーズを浄化してモリアを倒すことが彼らに残された唯一のチャンスであるため、塩が重要なのだ。ウソップが「特用油星（あぶらぼし）」と巨大な「火の鳥星（ファイアバードスター）」で巨人を炎に包み込むが、モリアはオーズにそれを無視させる。一味は攻撃を連携させ、ゾロが「大仏斬り」で塔を切り裂き、サンジがその瓦礫をオーズに向けて蹴り飛ばし、フランキーが破片を吹き飛ばすが、モリアの指示の下、巨人はそのすべてを逸らして反撃する。

「クワガタ」がフランキーを至近距離からオーズに向けて発射するが、巨人は身をかわし、残酷な一撃でサイボーグを打ちのめす。ナミが戦闘に加わり、「サンダーボルト＝テンポ」でオーズを気絶させて膝をつかせるが、彼はルフィのように体を伸ばせる新たな能力を露わにし、「ゴムゴムのムチ」で応戦する。別の場所では、ローリング海賊団のリスキー兄弟がルフィを捕まえる。彼らとピンク色の髪のローラは、影を奪われたまま3年間を過ごしてきた。彼らは次々と影をルフィに詰め込み、彼の肌は青ざめ、力が漲っていく。

視聴率9.3%で5位にランクインしたこのエピソードは、ローラの初登場回である。ローリング海賊団はモリア自身の力を彼に跳ね返そうとするが、影の力は10分間しか持続せず、霧が晴れてきた今、夜明けまでおよそ20分しか残されていない。巨大な剣を持ち、戦いに飢えたナイトメア・ルフィとなった彼は、全く間違った方向へと飛び出していく。パンダマンが彼の体に押し込まれる影の中にカメオ出演している。