大将黄猿の猛攻 麦わら一味絶体絶命！

ウソップとブルックは、黄猿を負傷したゾロから遠ざけるために身を投げ出すが、彼らの銃弾と刃はロギア（自然系）の提督（黄猿）を無害にすり抜けてしまう。どこからともなく伝説のレイリーが現れて致命的な一撃を蹴り飛ばし、黄猿と対峙してクルーのために時間を稼ぐ。ルフィは、現在の状態ではこれらの敵の誰にも勝てないと確信し、総員退却を命じる。戦桃丸と予備のパシフィスタが退路を断ち、チョッパーの「怪物（モンスター）ポイント」でさえも戦況を変えることはできない。そして本物のくまが現れ、どこへ旅行したいかとゾロに尋ね、肉球で彼を島から消し去る。

諸島の別の場所では、キッドがパシフィスタをくまと勘違いし、腕を金属で武装し「反発（リペル）」でそれを吹き飛ばすが、ローが自身の「ROOM（ルーム）」内から剣の攻撃で再びそれを倒す。その後両クルーは新たな増援に直面する。麦わらの一味側では、レイリーが介入する前に、ロビンが「二十輪咲き（ベインテフルール）」でゾロを安全な場所へ引きずり出そうとする。かつて「冥王」を幽霊話として片付けていた黄猿は、彼がロジャーの下で仕えていたことを知り、自身が天竜人の命令で動いていると説明する。フランキーは「風来砲（クー・ド・ヴァン）」で時間を稼ぎ、サンジはPX-1からゾロとウソップを守るために走り、ブルックは自らを犠牲として差し出す。クルーが恐怖の中で見守る中、くまがゾロを叩いて虚無の彼方へ消し去ったところでこの時間は終わる。

アクションの大部分は第511話と第512話を翻案している。黄猿はレイリーとの決闘中に「天叢雲剣（あまのむらくも）」を初披露する。次回予告は通常より短く、特筆すべきことにルフィは海賊王になるというトレードマークのセリフを飛ばしている。クルー全員が同じ画面に揃うのはこれが最後となり、第522話までお預けとなる。