危険な遭遇！黒ひげと雨のシリュウ

獄卒獣たちが到着し、囚人軍の多くを粉砕するが、ルフィ、ジンベエ、クロコダイルはそれぞれ一撃で1体を倒す。LEVEL2では、バギーとMr.3がマゼランの毒の壁によって箱詰めになっていることに気づく。LEVEL1では、シリュウが侵入してきた黒ひげと対峙し、短い言葉を交わした後、海賊はさらに深く進むことを許される。マゼランは自分がLEVEL4に到達するまで脱獄囚たちを足止めするようハンニャバルに命じ、一方サディちゃんはイワンコフが女性に変身して彼女と決闘し前進する道を開くまで囚人たちを攻撃する。その後、ルフィは武装して戦闘準備が整ったハンニャバルに出くわす。

LEVEL4の暴動が激化する中、6人の最強のニューカマーの戦士たちが獄卒獣を倒そうとするが力が足りず、怪物たちは逃げ出す。ルフィ、クロコダイル、ジンベエはその後、ミノコアラ、ミノリノケロス、ミノゼブラの獣たちに真っ向から突撃する。イワンコフはサディちゃんとサルデスのブルゴリたちと対決し、一方ダズ・ボーネスとイナズマはルフィの跡を追って看守たちを一掃する。LEVEL2でマゼランの毒の壁の後ろに閉じ込められ、バギーとギャルディーノには戻る道がない。黒ひげ海賊団はシリュウが制圧しなければならない光景をLEVEL1で作り出し、LEVEL4ではハンニャバルが本気になりルフィに迫る。

第542話の12ページから19ページと第543話の2ページから7ページをカバーするこのインペルダウン編のエピソードは、ジンベエの「五千枚瓦正拳」、ギャルディーノの「キャンドル・コーティング」と「ドルドル解除」、そして「バラバラ ド派手トンカチ」、サディちゃんの「興奮の檄 赤魔鞭」をデビューさせる。アニメでは漫画の対戦カードを入れ替え、ジンベエがミノリノケロスと対峙し、クロコダイルがミノゼブラと対峙するようにし、バギー、ギャルディーノ、黒ひげのシーケンスが拡張されている。ハンニャバルが予期された任務を祝う時に『歓喜の歌（Ode to Joy）』が流れる。