シャボンディの群衆はエースがロジャーの血を引いているということを受け入れるのに苦労し、ハンコックは彼がルフィと血の繋がりがないことに驚き、コビーとヘルメッポはドラゴンが彼の父親だと想定していたため混乱する。ガープの記憶はロジャーの死の前の最後の訪問に戻り、その時海賊王は自身が子供を授かっていることを告白し、まだ生まれていない幼児に親の罪はないと推論して、その赤ん坊を守るようにガープに頼んだ。バテリラでは、ロジャーが捕らえられてから10ヶ月以内のすべての妊婦と新生児を追跡し、疑わしい女性を殺害するよう命じられた海軍が島をくまなく探した。ルージュは、兵士たちが跡継ぎは存在しないと結論づけるまで、彼に待つようにとささやきながら、20ヶ月間自身の子供を胎内に留めることでこれに耐えた。
捜索が終わると、ルージュが出産するちょうどその時にガープが到着した。彼女はロジャーの願いに従ってその男の子を「ゴール・D・エース」と名付け、そして満足げな笑顔で亡くなった。ガープはその子供をコルボ山へ運びダダンの元に預け、後に幼いルフィを同じ場所に連れてきた。
回想シーンでは、エースが白ひげこそが自身の唯一の父親であると主張し、父親を完全に拒絶する一方で、母親への献身から彼女の姓であるポートガスを名乗る様子が描かれる。センゴクは、エースがスペード海賊団の船長としてどのように台頭したか、政府がどのようにしてロジャーの血統が生き残っていることに気づいたか、そして白ひげがどのようにしてその少年を引き取ったかを語り、この処刑をロジャーの時代の象徴的な終わりにしている。エースが海賊王になりたいということを否定する中、正義の門が開き始め、バギーはそれを自身の仕業だと主張する。ドーマ、マクガイ、ディカルバン兄弟、スクアードなど、白ひげと同盟を結ぶ新世界の船長たちを乗せた43隻の艦隊が霧の中から現れる。その後、湾の中心が泡立ち、モビー・ディック号が水中から急上昇し、コーティングされた旗艦が水面を突き破る。
アニメでは原作とは異なり、ルージュの顔がはっきりと描かれている。バテリラでの海軍の残虐行為はより厳しく描写されており、兵士が民間人を暴行するシーンが追加されている。センゴクの演説では12番目のオープニングのアニメーションが再利用されており、旗艦が浮上する前に首を傾げる赤犬の目が初めて明らかになる。このシーンの間にオリジナルの曲ではない『歓喜の歌』が流れる。ドーマ、マクガイ、ディカルバン兄弟、スクアード、エルミー、ランバ、アー・オー、デラクアヒが初登場する。
第460話では、エースがロジャーの息子であるという事実に海軍と海賊たちが衝撃を受け、ガープは赤ん坊を守ると誓った約束を回想します。そしてエピソードの最後には、白ひげ傘下の海賊艦隊と旗艦モビー・ディック号がマリンフォードに到着します。
第460話によれば、ルージュはロジャーの子供を捜す海軍から妊娠を隠すため、20ヶ月もの間エースをお腹の中に宿し続けました。そしてバテリラで彼を出産した直後に命を落としました。
第460話では、エースがゴール・D・ロジャーを完全に拒絶し、白ひげこそが唯一の父親だと主張して、母親への深い愛情から「ポートガス」の姓を名乗ることを選んだ様子が描かれています。
死を前にしたロジャーは、自分に子供が生まれることをガープに打ち明け、「生まれてくる子供に親の罪はない」という理由から、その赤ん坊を守ってほしいと頼みました。
43隻の傘下の海賊船が到着した後、コーティングされた白ひげの旗艦モビー・ディック号がマリンフォードの湾の海底から浮上してくる場面でエピソードが終わります。
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