決戦幕開け！エースと白ひげの過去

さらに3隻の船がモビー・ディック号と共に湾に滑り込み、甲板から見守る白ひげは、自身の息子が無事であることを声に出して願う。下の正義の門では、自身の子供を死なせる父親などいないのだから、エースを救出するためにドラゴンが現れるかどうかをイワンコフがルフィに尋ねる。ルフィは彼を訂正する。ドラゴンはルフィ自身の父親だが、エースはゴール・D・ロジャーから生まれたのだ。そこからエピソードはエースの記憶へと飛び込み、彼を2番隊隊長の地位にまで押し上げた道のりを再生する。

回想は、ルフィとの別れ、スペード海賊団を率いていた初期の頃、雪に閉ざされた島でのシャンクスとの偶然の出会いを経て、ジンベエや白ひげとの対決に到達する。

エースは七武海の地位を断り白ひげを探し出し、その道中でジンベエと戦う。白ひげの命を狙って何度も失敗した後、エースは次第にその老船長を自身のリーダーであり養父として受け入れ、残りの一味と絆を深め、隊長へと登り詰める。回想シーンは、一味を裏切りサッチを殺した黒ひげを追うために、エースが命令に背いて出発するところで終わる。現在、自身が彼らに逆らった後で、なぜ彼らが自身のために来るのかとエースは尋ね、白ひげはエースが自身の息子であり、黒ひげ追跡の責任は自身にあると答える。また、このエピソードは白ひげが海軍の前で自身の「グラグラの実」の能力を披露することをマークしている。

アニメーションのミスにより、エースとの出会いの間、シャンクスが両腕を持っているように見えるが、ホームリリースで修正された。アニメでは、サッチとエースがディカルバン兄弟と戦うシーンが追加され、原作にはない詳細であるティーチがサッチの背中を刺す様子が描かれている。また、アニメで白ひげが彼特有の「グラララ」で笑うのはこれが初めてである。このエピソードではイワンコフとミホークの新しい声優が紹介され、グラグラの実と共に数多くの白ひげの隊長たちが初登場する。