激戦の連続！能力者軍団VS能力者軍団

ルフィは巨人部隊のメンバーを倒し、イワンコフの信奉者たちを感銘させるが、彼らは彼が海兵の完全な注意を引いたと警告し、センゴクは彼を止めるよう命じる。白ひげの同盟者たちは中将たちを突破できず、バズーカ部隊が発砲すると、白ひげは砲弾と部隊を同じように粉砕する。自分の救出者たちがすべてを危険にさらしているのを見て、エースは絶望に沈み、ガープにどんな運命が来ようと受け入れると告げ、自らの死を覚悟する。

脱獄囚たちに白ひげを攻撃するように迫られ、怯えきったバギーは同意するが、白ひげがロジャーの昔の一味から彼を認識し、戦うつもりかと尋ねた時、さらに悪化する。追い詰められ、バギーは自分が勝つと宣言するが、白ひげは不可能に近い確率を指摘し、代わりに同盟を申し出る。バギーは受け入れ、ギャルディーノとマルコの両方が彼がいかに簡単に騙されるかに気づく中、脱獄囚たちは彼の勇敢さを称賛する。

センゴクの企みを警戒する白ひげは、ディカルバン兄弟に同盟の海賊たちを指揮させ、正面から突撃するのではなく周囲の海軍の船を沈めさせる。センゴクとガープはその動きを称賛するが、センゴクは自分の計画に自信を持ち続ける。ルフィ、イワンコフ、ジンベエは海兵の壁を引き裂くために力を合わせる。モリアはルフィを倒そうとするが、ジンベエが代わりに彼を引き受け、彼の影を原動力とした攻撃を回避し、モリアの影を強制的に追い出す打撃を与える。ルフィが先へと進むと、スモーカーが彼を発見して攻撃し、ついに海楼石の十手で彼を釘付けにするが、ハンコックが介入し、怒りで我を忘れておりスモーカーを殺すと宣言する。一方イワンコフはくまを説得しようとするが、ドフラミンゴはイワンコフの知っていた男は消え去り、今はパシフィスタになっていることを明らかにする。

このエピソードでは、ジンベエの「鮫肌掌底」と「鮫瓦正拳」の技、スモーカーの「ホワイト・ランチャー」と共に、ビザールとブロンディが初登場する。バギーの白ひげとのしぶしぶの同盟はコメディとして演じられており、脱獄囚たちは彼の臆病さを勇気と誤読し続ける。