剣豪ミホーク！ルフィに迫る黒刀の斬撃

エースがまだ彼よりも先にいる中、ルフィはミホークが自分の道に立ちはだかっているのを見つけ、これほど危険な敵に時間を無駄にするのではなく、剣士をすり抜けるために「ギア2（セカンド）」に切り替える。2人のニューカマー兵士がミホークを遅らせようとし、何か共有された過去をほのめかすが、彼は虫の顔は忘れると主張し、一振りで彼らを退ける。ミホークはその鋭い視力を使って、遠くから走っているルフィを壁に釘付けにし、ジンベエが彼を守るために介入し、世界最強の剣士と打撃を交換する。

クロコダイルの突然の砂嵐に巻き込まれ、バギーは直接決闘の中に投げ出され、ルフィは道化を生きた盾として掴み、逃走の時間を稼ぐために彼の胴体をミホークに投げつける。次に白ひげ海賊団のビスタが剣士を妨害し、敬意のこもったうなずきを得る。時計が進む中、センゴクは海軍が勝たなければならないと宣言し、戦桃丸がパシフィスタの波を湾に導き、海賊船を粉砕する。

ルフィはミホークを迂回するために「ギア2（セカンド）」に入るが、ミホークは遠くから彼を攻撃し、一撃でニューカマーのペアを倒す。ジンベエは魚人空手で大砲の火を止め、ミホークと衝突する。クロコダイルは「砂嵐（サーブルス）」をドフラミンゴと倒れたジョズに向け、バギーを旋風に巻き込む。ルフィはバギーを盾として使い、マルコはミホークと交戦するためにビスタを派遣する。エピソードは、戦桃丸と7体のパシフィスタが後ろから白ひげの船を攻撃するところで締めくくられる。

アニメでは漫画で決して起こらなかったジンベエ対ミホークのやり取りを上演し、ハンコックの白昼夢と共にスモーカーとの対決を拡張している。初登場するキャラクターにはウォーレム、ブリュー、パームス、ブロッカが含まれ、一方で新しい技はミホークの「夜」によるいくつかの斬撃と、ルフィとバギーの身代わりの作戦をカバーしている。ミホークは密かに、ルフィが海上の誰よりも最も恐ろしい可能性を秘めていると判断する。