Landing at Fish-Man Island - The Lovely Mermaids

海獣に乗った謎の魚人たちが一味と対峙し、そのうちの一人であるハモンドは、いわゆる罪深い人間たちを運んだことでスルメに侮辱を投げかける。怯えたスルメはサニー号を見捨て、その後ハモンドはアーロンを倒し、ハチを守り、天竜人を殴ったという一味の功績を挙げ、その後彼らに、死か新魚人海賊団の仲間入りかという選択を迫る。ルフィは完全に拒否し、彼に向かって顔をしかめる。ナミはフランキーに全開の風来バースト（クード・バースト）を放つように命じ、船を魚人島に向かってロケットのように飛ばし、追跡者たちを振り切る。一味は発進して2つのバブルをクリアするが、2つ目には水が溜まっており、その激しい海流が麦わらの一味を互いから、そしてサニー号から引き離す。

ルフィは後に、サンジ、ウソップ、チョッパー、そして小さな人魚の群れに囲まれて目を覚まし、グループは2年の別離の後にケイミーと再会する前に祝う。彼らが1ヶ月後に来ると予想していたケイミーは、スープを配り、それが冷たくなっていることに気づいてパニックになる。メダカの人魚の五つ子がみんなの乾いた服を返し、グループが人魚の入り江の女子寮にいることを説明し、サンジを興奮させる。ウミガメに運ばれて島の上層に向かいながら、ルフィはハチとパッパグについて尋ねる。ケイミーによれば、ハチは魚人街で療養中であり、パッパグは今では有名なデザイナーとして大豪邸に住んでいるという。一味は空気で満たされた区画に到着し、そこでくつろいでいるイシリーや他の人魚たちに出会い、サンジは自身のオールブルーがついに見つかったと涙を流す。一方、ハモンドと彼の仲間たちは彼らのリーダーに上陸を報告し、リーダーは麦わらの一味をすぐに連れてくるように命じる。

カサゴバというキャラクターはアニメではカサゴンに名前が変更されている。よくあることだが、次回エピソードのティーザーは通常の実行時間より短くトリミングされている。ウミガメに乗っている間、ルフィとウソップが履いている履物が時々消える。ケイミーが4人を人魚の入り江に案内した後、2人の人魚がカリブーを入れた密封された樽を見つけるという漫画のシーンは省略されている。