興奮爆発！サンジ生命の危機！

逃亡からまだ散り散りのまま、ルフィ、ウソップ、サンジ、チョッパーは人魚の入り江でケイミーや彼女の人魚の友達と一緒に休む。新魚人海賊団は、一味をボスに引き渡すようにという命令の下、彼らを尾行する。3人のネプチューンの王子たちが不法入国者を狩るために到着するが、サンジが致命傷に近い鼻血を出し、グループは供血者を求めて駆け出す。彼らが去った後、王子たちは人魚たちに、ジンベエからのメッセージを伝えようとしていたことを認める。

ルフィはケイミーに、兄エースの喪失を乗り越えるのを助けてくれたジンベエを見つけたいと説明するが、元王下七武海が辞任後に島を離れなければならなかったことを知るだけである。メダカの人魚の五つ子が王室の船が近づいていると警告し、一味は隠れるように促され、イシリーはサンジを自身の胸に押し当てて隠す。ネプチューンの王子たち、フカボシ、リュウボシ、マンボシは人魚たちに侵入者について尋ねるが、彼女らは誰も見ていないと否定する。王子たちが去ろうとした時、サンジの自制心が粉々に砕け、これまでで最大の鼻血を噴出させ、一味を暴露する。チョッパーはサンジの非常に珍しい血液型の提供者を必死に求め、ケイミーは人間と魚人が血を共有できることを確認する。ハモンドは、そのような輸血を禁じる人間の作った古い法律を引き合いに出して彼らを嘲笑し、サンジを見捨ててホーディ・ジョーンズに降伏するように要求する。彼が網を発射すると、ルフィはそれを跳ね除け、ハモンドと彼の仲間たちを平らにし、その後「覇王色の覇気」で海獣を威嚇する。ケイミーは王室のゴンドラを乗っ取り、グループを町に向かって運ぶ。入り江に戻ると、王子たちは人魚たちを叱り、ジンベエのメッセージを伝えるチャンスを失ったことを明らかにする。

この脚色では、ナミ、フランキー、ロビンが島に到着し、フランキーがロビンを救出する様子、さらにゾロがアモナイツ（オモチャの騎士）と出くわし、ヒョウゾウがルフィの「ジェット銃（ピストル）」を防ぐ様子が描かれている。この期間の他の場所と同様に、アニメではルフィが漫画のように腕だけでなく体全体で「ギア2（セカンド）」をアクティブにする様子が描かれている。