竜宮城の決戦！ゾロVSホーディ

ルフィとしらほしが海の森に向かって押し進む一方、宮殿では混乱が勃発する。ネプチューンは誰かに自身の娘を保護するように懇願するが、ホーディは彼の弱さをあざ笑い、彼が軍事力と知識のためだけに王を勧誘したことを認める。アーロンの野望を復活させると宣言し、ホーディは広間を水浸しにし始める。その演説は、動揺したナミがケイミーと一緒にこっそり逃げるのを許す。ゾロが攻撃しようとすると、ホーディは自身の部下の一人を盾として使う。

ゾロはウソップとブルックに衛兵を解放して防衛に加わるように命じ、その後残りの者が逃げられるようにホーディを食い止めることを決意し、戦いを水中に持ち込む。海岸では、チョッパーが負傷したハチの手当てをしていると、サンジは麦わらの一味が人魚誘拐の背後にいると確信している敵対的な群衆が集まっているのに気づく。ルフィは調査のために降りていき、ハチが島から去るように彼に懇願するのを聞く。メガロが限界に達し、しらほしを誰の目にも明らかな場所に吐き出すまでは、市民は誰もこの巨大な王女を盗めたはずがないと疑っていたが、それは彼らの疑念を裏付けるように見える。

アニメのみの回想シーンでは、若いドスンが海賊に誘拐される様子が描かれており、アーロンが介入する前にホーディと将来の幹部たちが彼を救うことができなかった。このシーケンスは、後に人間の手によって個人的に苦しんだことは一度もないというホーディの主張と衝突する。ゾロとホーディの衝突は長くなり、訓練以来彼が使用していなかったタイムスキップ前の技「三刀流 龍巻き（たつまき）」が含まれる。行方不明の人魚の市民の数が2人から3人に変わる。ホーディの「撃水（ヤブサメ）」は陸上でも機能し、矢となる水滴を噴霧し、水中でも気泡を使用して機能することが示されており、ゾロがその技術を認識した時、アーロンのシルエットがホーディに短時間重なる。