鉄の海賊！フランキー将軍登場

麦わらの一味がホーディ率いる新魚人海賊団と打撃を交わすギョンコルド広場では、戦いの形勢が一味へと傾きつつある。潮目が変わるのを見たダルマは、地面に潜って「ブラキオタンク5号」の下の地面を陥没させ、チョッパーとウソップを穴の中へと突き落とす。フランキーが「クロサイFR-U4号」で駆けつけるものの同じ穴に落ちてしまうが、そこで2つのマシンが彼とドッキングし、「フランキー将軍」へと合体できることを明かし、ウソップ、チョッパー、ルフィを驚嘆させる。

アップグレードされた姿でフランキーは次々と敵を切り伏せ、ナミは「魔法の天候棒（ソーサリー・クリマ・タクト）」で待ち伏せの敵を退け、ウソップは敵陣に「ポップグリーン」を放つ。現在「角強化（ホーンポイント）」になっているチョッパーは地中からダルマを攻撃し、彼の変身は強化され、たった1つのランブルボールで事足りるようになっている。

ホーディが、遠く北極にいるクラーケンの兄弟を脅すことでスルメを従わせていたことが判明し、彼はその獣にしらほしを潰すよう命じる。スルメは従おうとするが、その生物の境遇に同情したルフィは、自分がその兄弟を救うと誓い、ホーディに正面から立ち向かうために方向を変える。ドスンとイカロス・ムッヒがルフィの行く手を阻もうとするが、ゾロとサンジが彼らを迎撃し、ルフィが「ギア2（セカンド）」で魚人たちの間をすり抜け、ホーディに蹴りを叩き込む。

市民たちが麦わらの一味に歓声を送る中、巨大な影が近づいてくる。ネプチューン王は青ざめながら見つめる。それは約束の舟「ノア」であり、眼下の彼らの故郷に向かって一直線に突き進んでいたのだ。

アニメではいくつかのシーンが追加されている。ヒョウゾウが目を覚ましてゾロの傍にいるブルックを見つける場面、戦車からのウソップとチョッパーのコンビの射撃がダルマに外れる場面、フランキー将軍を構築する完全な合体シークエンス、そして各船員の島での活躍の回想などである。ルフィがクラーケンにニックネームを付けたことに対する漫画でのイカロスの不満はカットされている。原作では幹部たちを地面に叩きつけていたが、ここではゾロとサンジが彼らを押し戻すだけにとどまっており、ルフィがホーディに到達するためには、ページ上での素のスピードではなく「ギア2（セカンド）」を必要としている。敵の群衆の中にパンダマンが4回登場し、次回の予告は通常より短くカットされている。