衝撃の事実！ホーディの正体！

ノアが再び落下し始める前へと遡る。ジンベエとサンジがワダツミを殴り続けており、ワダツミは怒りのあまり膨らみ、誤って自分の仲間たちを押し潰してしまう。サンジは、それでもまだスルメの方がお前より大きいと指摘することで、彼をさらに膨らませるように仕向ける。

少し離れた場所では、左大臣が数人の兵士と共に休んでいるネプチューンに追いつき、王を守れなかったことを謝罪する。より多くの軍隊を率いて、右大臣が広場に到着して戦いに身を投じ、正式にネプチューン軍をルフィの麦わらの一味と結びつける。ハモンドが人間の海賊の奴隷たちに引かせた奴隷戦車に乗って現れ、ジンベエはロビンに彼らを解放するように頼む。ロビンは「Wクラッチ」で捕虜を解放しハモンドの背骨を折り、その後解放された奴隷たちはかつての捕獲者に反旗を翻し、麦わらの一味に加わる。そして左大臣から島全体に避難命令が出される。

戦闘が続く中、左大臣は子電伝虫を通じてノアが再び衝突コースに戻ったことを知り、国中に避難命令を出す。同じチャンネルを通じて、ルフィが兵士やしらほしと交わした会話、そしてホーディ・ジョーンズの本質についてのフカボシの声が島中に届けられる。

王子は、ホーディを周囲の環境によって作られた怪物であると表現する。新魚人海賊団は、先人たちが抱えた痛みを鈍らせるために憎しみと恨みに依存しており、そのような怒りがいつか薄れてしまう日を恐れているのだ。回想で、人間が彼らに何をしてホーディをそれほどまでに深く憎ませたのかとフカボシが尋ねる場面に戻り、彼が以前口の動きだけで答えていたその返答が、ついに一つの言葉として語られる。「何も」。ホーディは、魚人は人間に裁きを下すために天に選ばれたのだと主張する。フカボシは、彼らの憎しみには実体験も彼ら自身の意志も伴っておらず、中身のない空っぽの殻に過ぎないと反論する。それを聞いたホーディは狂気じみた笑いを爆発させ、血走った目でルフィとしらほしに飛びかかる。

この回ではアニメで初めてゼオの鎖が描写され、第524話以来どのエピソードよりも多くのページ数をカバーしている。オクトパ子がスーツケースを持ち運ぼうと苦戦するシーンが追加されている。漫画では左大臣はノアが再び落ちていると知る前に避難命令を出していたが、アニメではその後になっており、ホーディの部隊が先に通信センターを占拠していたためだと説明されている。「Wクラッチ」の際、ハモンドが一瞬サンダルではなくローファーを履いて描かれている。