Desperate Situation! Beast Tamer Mohji vs. Luffy!

打ちのめされたゾロは、檻に入れられたルフィをペットフードの店まで引きずっていき、そこで町長が彼を中に連れて行き傷の手当てをする。ルフィは、亡き飼い主ホッカーへの敬意として店を守っている小さな犬、シュシュに会う。ナミが檻の鍵を持って現れるが、ルフィが解放される前にシュシュがそれを飲み込んでしまう。

バギーはゾロを追い詰めるために、ライオンのリッチーに乗った副船長のモージを派遣する。リッチーは代わりにルフィの檻を打ち砕き、店に火を放ち、犬がそれを守ろうとするシュシュを打ち負かす。激怒したルフィはライオンと調教師の両方を打ち負かし、救い出した餌の箱を一つ犬に手渡す。モージは足を引きずりながら戻って敗北を報告し、バギーは大砲の弾を発射して、ゾロが中にいる町長の家をぺしゃんこにする。ゾロは無傷で生き残り、町長はバギーに立ち向かうことを決心し、ナミは助けることに同意する。

ゾロは投獄されたルフィをシュシュの店に連れて行き、町長によって治療を受ける。シュシュはナミが届けた檻の鍵を食べる。モージとリッチーは店を破壊している間に偶然ルフィを解放し、ルフィは復讐として彼らを倒し、生き残った餌のカートンを一つだけ犬に残す。バギーは町長の家を破壊する「特製バギー玉」で報復するが、ゾロは怪我を免れる。町長はバギーに立ち向かうことを決定し、ナミは彼をバックアップするためにルフィとゾロと一時的な同盟を結ぶ。

このエピソードは次の2つのエピソードと共に90分のスペシャルとして放送され、1つのエピソードでアニメ化された最も多い章の記録を保持しており、第11話から第15話を完全にカバーしている。リッチー、モージ、シュシュ、プードル、ホッカー、そしてルフィの「ゴムゴムの槌（ツチ）」の攻撃がデビューする。アイキャッチはルフィとゾロのものだが、彼らのテーマは間違ったカードで入れ替わって再生される。シュシュのバックストーリーはナレーションではなく犬の記憶を通して語られ、アニメでは、プードルがバギーの絞め技に対して自分の首を打ちつけることや、ホッカーと一緒にお風呂に入った回想など、いくつかの原作の詳細が省略されている。