ドンキホーテ・ドフラミンゴが王下七武海の座を放棄したという報告がすべての海に波及する。ドンキホーテファミリーが電話に出なくなると武器商人はパニックに陥り、一方ジュエリー・ボニーやジンベエのような海賊はルフィとローの同盟について不安な気持ちで読む。キッド海賊団の隠れ家では、ユースタス・キッドはホーキンスとの自身の協定がどのように漏れたかを気に留めず、代わりに2人の船長がどの四皇を狙っているに違いないかに執着する。
麦わらの一味の船上では、ドフラミンゴが実際に電伝虫に出る。ウソップの必死の平手打ちにもかかわらず、ルフィは受話器に向かって脅しと自身の名前を口走り、科学者が返還されたらシーザーの被害者たちから遠ざかるよう王下七武海に要求する。ドフラミンゴは餌をぶら下げ、ルフィが切望するものを所有していることをほのめかし、ローはおしゃべりを短く切り上げ、引き渡しを3時にグリーンビットに設定する。サンドイッチの朝食を取りながら、一味はシーザーがSMILE工場を平らにしている間にドフラミンゴを占拠するための囮であることをつなぎ合わせるが、その場所は不明のままである。錦えもんは、自身とモモの助がゾウに向かう途中でどのようにして難破し、まさにこの島で仲間のカン十郎とはぐれたかを語る。
海軍本部では、ブランニュー准将が王下七武海の名簿に目を通し、空白の期間にバギーが彼らの仲間に加わったことを明らかにする。サカズキ元帥は講義を沈黙させ、トラブルメーカーを処理するために藤虎大将を派遣する。ドレスローザでは、ドフラミンゴが自身の最高幹部たちを集め、その後ルフィの亡き兄の所有物であった火の力「メラメラの実」が入った箱を取り出す。
ドフラミンゴの王下七武海からの辞任は世界的なニュースになる。ルフィとローは電伝虫でシーザーの交換を確認し、午後3時にグリーンビットでの受け渡しを予定する。ローは、捕虜がSMILE工場への襲撃のための気晴らしとして機能すると説明する。バギーはタイムスキップ中に勧誘された王下七武海として披露され、サカズキはルフィとローを追って藤虎を派遣する。ドフラミンゴは、ルフィがそれを追いかけると確信して、エースのかつての悪魔の実を展示する。
この作品はドレスローザ編を立ち上げ、新しい海軍本部の場所と「ベタベタの実」と共に、カン十郎、ピーカ、ディアマンテ、トレーボルを初披露する。このエピソードは、アニメの15周年を記念して新しいオープニングテーマとして『Wake up!』を紹介し、黒ひげとルフィの間の交わされた対話を特徴としている。アニメはバギーの紹介を視聴者への自慢話で拡張しており、彼が最終的にワノ国編の終わりに四皇として認められたため、このギャグは皮肉なものとなっている。漫画では影に過ぎなかったクロコダイルは、ここで彼の毛皮のコートと黄金のフックを通して確認される。火の果実(メラメラの実)が明らかになるにつれて、マリンフォードの衝突とエースの死の映像が流れる。
バギーが王下七武海であることが明かされるのは、第629話「激震!新世界動かす大ニュース」で、2年間のタイムスキップの間にバギーが七武海に加わったことをブランニュー准将が海軍本部に報告する場面です。
第629話の最後で、ドンキホーテ・ドフラミンゴはドレスローザに最高幹部たちを集め、ルフィの兄エースが持っていた炎の悪魔の実「メラメラの実」を彼らに見せます。
第629話で、ルフィとローは電伝虫でドフラミンゴに連絡し、シーザー・クラウンの引き渡しを午後3時にグリーンビットで行うと指定します。
第629話でローは、シーザー・クラウンをドフラミンゴに返すのは目くらましであり、ドフラミンゴの注意を引きつけている間に、一味が密かにSMILE工場を破壊するためだと説明します。
第629話でドフラミンゴの七武海脱退が公になった後、サカズキ元帥はルフィとローに対処するため藤虎大将を派遣します。
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