男の約束！ルフィとクジラ再会の誓い

クロッカスは、半世紀前にラブーンがルンバー海賊団と一緒に到着した時のことを語る。残るのではなく「西の海（ウエストブルー）」から一味の後を追ってきた若いクジラである。海賊たちはその動物を家族とみなし、偉大なる航路（グランドライン）に挑む前に、クロッカスに預け、3年以内に戻ることを誓った。医師はそれ以来、獣の内部からラブーンの自傷による傷の治療を行ってきたことを認める。ルフィはクロッカスを麦わらの一味の船医として勧誘しようとするが、年老いた男は断る。

クジラの腹から解放されると、一味はルンバー海賊団が生き残ったかどうか議論する。クロッカスは彼らが偉大なる航路（グランドライン）から逃げ出し約束を破ったと信じているが、ずっと前に築いた絆を理由にラブーンを見捨てることを拒否する。行動を起こすことに心を動かされ、ルフィはゴーイングメリー号のマストをへし折り、それでクジラを殴りつける。短い乱闘の後、彼は試合を引き分けとし、ラブーンを自身のライバルと名付け、その生き物が将来の戦いを期待できるように、その皮に一味のドクロのマークを描く。

ミス・ウェンズデーとMr.9は船から滑り落ちるがログポースを失い、ルフィがそれを回収し、その後2人はアンラッキーズに爆撃される。ナミは鉱物の磁気がここでは通常の航海を無用なものにすることを発見し、クロッカスはログポースが各島の磁場にロックオンし、最終的に旅行者をゴール・D・ロジャーだけが到達した場所であるラフテルへと導くことを説明する。ラブーンが海から落後者たちを引き上げ、一味はMr.9とミス・ウェンズデーを家に送ることに同意し、ウイスキーピークに進路を定める。

クロッカスはラブーンのルンバー海賊団との起源と、クジラの世話人であり医師としての自身の役割を明らかにする。ルフィはラブーンと互角に戦い、自身のライバルだと宣言し、戻ってくるという約束として海賊旗（ジョリー・ロジャー）をマークする。Mr.9とミス・ウェンズデーはログポースを落とし、ルフィがそれを手に入れ、アンラッキーズが2人を爆撃する。ナミとクロッカスは、ロジャーの目的地としてラフテルの名前を挙げ、ログポースを通じた偉大なる航路（グランドライン）の航海について説明する。一味は2人の見知らぬ人を乗せてウイスキーピークに向けて出発する。

このエピソードはリヴァース・マウンテン編を締めくくり、ヨーキ、Mr.13、ミス・フライデーが初登場する。ルフィが「ゴムゴムの生け花」の技を初めて使用することをマークしている。放送枠が移動する前に水曜日に放送された最後のエピソードであり、エンディングテーマとして『RUN! RUN! RUN!』を使用した最後のエピソードであった。原作の漫画からのマイナーな変更として、船長がすべての食べ物を貪り食った後、サンジがルフィの顔ではなくお腹を蹴るようになっている。15分のマークで綴りの間違いが表示される。