怒りの一撃！巨人VSルーシー

ドレスローザ沖に停泊し、クルーはサウザンドサニー号内の奇妙なダメージを点検する。そこにはナミとブルック、そしてチョッパーと幼いモモの助がおり、彼らの調査は一人の女性が入ってきて奇怪な力でドアを変形させたことで中断される。彼女の2人の護衛は、彼女をトレーボル軍の配下にあるドンキホーテファミリーのジョーラだと名乗る。その後、彼女の能力の一振りで4人はグロテスクな芸術品のような風刺画へと作り変えられ、彼女は嬉しそうに彼らを傑作と呼ぶ。ナミは変化を元に戻すよう要求するが、ジョーラはモモの助を引き渡した場合にのみ応じると言い、新たな芸術の雲を投げつける。ナミがハッチを閉めてそれを防ぎ、モヤが晴れるとグループは散り散りになり、チョッパーが残りの者たちが逃げられるように下のドアを開ける。

彼らの逃亡に激怒したジョーラは、ドフラミンゴの潜水艦からさらに部隊を呼び寄せ、モモの助を捕らえるよう命じて麦わらの一味の後を追わせる。クルーは彼女を自身の攻撃に誘い込もうとするが、彼女はそれを拒否し、代わりにサウザンドサニー号全体を自身の能力で水浸しにし、船を完全に作り変えてしまう。自身の作品に満足した彼女は、海賊たちは二度とドレスローザを離れることはできないと主張し、降伏を要求する。

コリーダコロシアムでは、リッキーが治療のために兜を脱ぐよう促す係員の言葉を拒否し、幼い頃から知っているレベッカに頼まれた時にだけ応じる。一方ディアマンテは、ルフィの殺害を命じるメモをベラミーに渡し、ドンキホーテファミリー内での昇進をちらつかせるが、ベラミーはルフィが自身を応援してくれたことを思い出し、躊躇する。スーツケースを持ったバルトロメオがキャベンディッシュのそばに立ち、キャベンディッシュは新参者（バルトロメオ）に自身のルーシー殺害計画に関わるなと警告するが、バルトロメオのルフィとの繋がりがはるかに深いことには気づいていない。

闘技場ではCブロックが激戦を繰り広げており、実況のギャッツが群衆の上にそびえ立つ一人の巨人を指し示す。彼はハイルディンであり、挑戦者たちを軽々と払いのけ、「メラメラの実」を手に入れて巨人族の王として君臨すると誓う。その後、ルーシーに変装し「死神」と名付けられた「闘牛」に乗ったルフィが観客を魅了した後、ハイルディンに激突するが、彼の巨大な拳が乗り手と乗騎の両方を押しつぶす。ルフィはゴムの体のおかげで無傷で立ち上がるが、牛への悲しみが怒りへと変わる。「ギア2（セカンド）」になり、「武装色の覇気」を腕に纏い、彼は闘技場が信じられないという様子で見守る中、一撃で巨人を倒す。

アニメでは、ジョーラがモモの助と麦わらの一味を芸術作品に作り変える様子や、「シロモクバ1号」と「シャークサブマージ3号」に乗ってサウザンドサニー号から逃走する様子が描かれている。漫画では、ジョーラがグループを変身させた後に人魚姫についての中傷を聞き間違えたが、翻案ではその瞬間が事前に配置されている。アレモ・ガンミは再び、漫画の特徴を剥ぎ取られた平凡な背景のキャラクターとして描かれており、彼女の容姿がここで変更されたのは3回目である。このエピソードは第714話を翻案している。