光と影 ドレスローザに潜む闇！

ルフィの「覇王色の覇気」に感銘を受けたドン・チンジャオは、海賊王は新世界にいるすべての覇王を圧倒しなければならないと主張する。レイリーがその少年を訓練したことを知り、伝説の海賊は泣き崩れ、ルフィを打ちながら自身は過去にこだわることを拒否していると涙を流す。その後彼はガープが彼に何をしたかについての答えを要求するが、ルフィは自身の祖父の若い頃については何も知らないと言い返し、チンジャオにそのことで泣くことも怒ることもするなと告げる。

町で変装したサンジと錦えもんは、バスティーユ中将がAブロックとBブロックから敗北した戦士が一人も出てこないことに困惑している闘技場を包囲する海軍に注目しながら戦いを見ている。片足の兵隊はフランキーに、10年前にドフラミンゴが深夜の外出禁止令を課し、おもちゃと人間がお互いの家に入ることを禁じたと説明する。その理由は胸を痛めるシーンで表面化する。エスタの元彼だと主張するおもちゃがスクラップとして運ばれ、マイロという名のおもちゃの犬が少年の忘れ去られた父親であることが判明する。片足の兵隊は、すべてのおもちゃはかつてドフラミンゴに雇われた悪魔の実の能力者によって記憶から消去された人間だったと明らかにする。グリーンビットでは、ローがイッショウとドフラミンゴを足止めするのに苦労しており、電伝虫でナミに連絡が取れない。トンタッタ王国では、レオが震動をウソップの覇気と勘違いし、誤って自身の祖母を棚に縫い付けてしまう。ウソップが来るべき戦争について質問すると、レオは、マンシェリー姫を含む500人の小人たちが、まさにルフィの足元にあるコリーダコロシアムの地下に隠された「SMILE工場（ダークファクトリー）」に捕らえられていると宣言する。

ルフィとチンジャオの激突は延長されており、チンジャオが覇気を込めたパンチを数発放ち、一度ではなく二度泣き、ガープが彼の頭の形を変えたことについてより直接的にほのめかし、原作にはない回転する地面の攻撃を使用している。ルフィは「ゴムゴムの風船」で頭突きを防ぐ。片足の兵隊がおもちゃの変身の背後にいる悪魔の実の能力者を初めて名指しする時、彼女のシルエットが表示される。