大船団の宴はヨンタマリア号上で続き、そこでロビンはローにこれからどうするつもりか尋ねるが、放っておいてくれとだけ言われる。ドレスローザでは、CP0のロブ・ルッチとスパンダムが、地下世界の武器の隠し場所がすべて消えたというカクの報告を受け、革命軍が最も可能性の高い犯人であるため、ルッチは撤退を呼びかける。その後まもなく町民たちは彼らの故郷の新しい章を祝い、ヴィオラとギャッツが彼らの前で踊り、リク・ドルド3世はガンチョ王のそばで小人族の王女マンシェリーを紹介する。群衆は歓喜し、人間と小人たちは自由に交じり合い始め、レオがルフィ、キュロス、ウソップの像を配置する一方、ドルド(リク王)の思考は近づく「世界会議(レヴェリー)」へと向かう。
4隻の海軍護送船が、雷雨の中を捕らえられたドフラミンゴを運ぶ。センゴクとうどんを分け合いながら、藤虎はルフィとローを捕まえられなかった責任を取るために旅に出ると宣言し、サカズキの前に自身のプライドを曲げることを拒否する。船倉では、手枷をはめられたドフラミンゴがつるに、ロジャーの死から四半世紀が経ち、力の空白が生まれ、それがライバルグループを玉座を巡る闘争へと引きずり込むだろうと語り、誰が勝つのか、そして「Dの意志」を継ぐ者たちがいつ現れるのかと声に出して考える。近くから護送船団を監視していた海賊が、自身の船長であるジャックにその恐るべき戦力を報告するが、彼は構わず救出の決意を固めたままである。別の場所では、麦わらの一味がゴーイングルフィセンパイ号を初めて見て唖然としている。ルフィの船首像、ゴーイング・メリー号の頭の形をした壁、船尾のチョッパーのフィギュア、そしてナミのようなみかん畑を通じて、彼らに捧げられた船である。
バルトロメオはサボがルフィにくれたビブルカード、そしてクルーの上がった懸賞金と手配書を誇らしげに披露する。ウソップのものはついに彼の本当の顔と2億ベリーの数字になり、ローは5億に跳ね上がり、ドレスローザの味方全員が5000万ずつ上がった。クルーは、ついにポスターに本当の顔が載ったサンジが「生け捕りのみ」で手配されていることに気づく。これは後に彼の父親の陰謀によるものと判明し、その後条件は元に戻る。このエピソードでドレスローザ編が終わり、『Hard Knock Days』で始まる最後のエピソードである。翻案では、ロビンとローのやり取り、ルッチがルフィの目的地について考えるシーン、ヴィオラがレベッカとキュロスが訪ねてくると話すシーン、落雷で炎上する海軍の船、そしてサンジの変わった手配条件についてのウソップのジョークが追加されている。
第746話「群雄割拠 荒狂う新世界の怪物達」では、大船団の祝宴が続き、CP0は闇世界の武器の隠し場所が盗まれたことを確認した後にドレスローザから撤退し、ドレスローザでは人間と小人族が初めて自由に交わる新時代を迎えます。
第746話でウソップの懸賞金は2億ベリーに上がり、手配書にはついに彼の本当の顔が載ります。
藤虎はセンゴクに対し、ルフィとローの捕縛に失敗した責任を取って旅に出ると告げ、サカズキ元帥に自らの信念を曲げて謝罪することを拒否します。
海軍の護送船で手枷をかけられたドフラミンゴは、ロジャーの死から四半世紀が経ち、覇権を巡って勢力が争う力の空白が生まれたとつるに語り、誰がDの意志を継ぐのかと声に出して問います。
第746話では、ジャック、ビル、ペセタといったキャラクターが紹介され、悪魔の実「グツグツの実」も初登場します。
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