戦闘開始 ルフィVSミンク族!

人気のないクラウ都をさまよい歩き、ルフィはサンジのグループを探し、「くじらの森」に入り、そびえ立つクジラの形をした木に驚嘆する。姿を見せずに、ミンクのペドロが彼を追跡している。別の場所では、ワンダがキャロットが麦わらの一味を攻撃するのを止め、森の中の侵入者について警告する。ウソップはナミの服を着ているミンクたちにパラノイア（偏執症）を募らせ、ロビンは食人の話で彼をからかう。キャロットは騒ぎを偵察するために長距離を跳躍して一味を驚かせ、その後、仲間（死体）がいると主張する「右腹（ウバラ）の森」へ向けて海賊たちを案内する。

森の中でルフィは牛のミンクであるロディと激突する。彼のエレクトロの充電はルフィが自身がゴムでできていることを明かすと効果がなくなり、ゴリラのミンクであるBB（ブラックバック）を困惑させる。戦いには、ルフィを保証するハートの海賊団のベポ、ジャンバール、シャチ、ペンギンが加わるが、ロディはワンダとキャロットが到着し、ひらひらする気晴らしとバナナでガーディアンズをなだめるまで突撃し続ける。ワンダは、ガーディアンズは部外者を「くじらの森」から締め出すために存在していると説明し、ルフィを静かに取り囲んでいた多くの戦士たちを呼び戻すようにペドロに合図する。ルフィはその後正式にハートの海賊団と会い、彼らは自身の船長が島にいることを知って喜ぶ。

クラウ都を見て回り、麦わらの一味は、すべて1、2週間前からの爪でえぐられた建物、巨大な足跡、そして血まみれの拷問器具を見つけ、サンジのグループの関与をほのめかす。ワンダはその惨状がジャックの仕業であることを明らかにし、来るべき「水ヶ雨（ゾウゲッチャ）」のために地面が揺れる中、彼女はルフィをワーニーに乗せて彼の仲間のところまで運ぶと申し出る。アニメはルフィとロディの激突と一味の探索を拡張しており、ペドロ、BB、ロディが初登場する。