闇に潜む ルフィを襲う刺客！

現在ビッグ・マムがファイアタンク海賊団を追跡している中、サニー号のクルーはカカオ島へと突き進むが、サンジは合流地点がすでに敵に知られていると彼らに警告する。カカオ島ではビッグ・マムの巨大な軍勢が集結し、オーブンがルフィに対する罠を仕掛ける。「鏡の世界（ミロワールド）」の内部では、フランペの静かな妨害がついに血を引き出し、ルフィの「見聞色の覇気」が成長し続ける一方で、彼に重傷を負わせる。

フランペがルフィの脚に手足を麻痺させる吹き矢を放ち、カタクリの「土竜（モグラ）」が彼の脇腹をえぐるように切り裂く中、彼から「モチ突（ツキ）」を避ける機会を奪う。失望しながらも容赦なく、カタクリは「無双ドーナツ」の拳の下にルフィを埋め、フランペは密かにほくそ笑む。ホールケーキアイランドでは、モンドールがカカオ島に群がる「タルト（軍艦）」を結集させる。ペロスペローは艦隊を分割し、自身とババロアの船がビッグ・マムとベッジを尾行し、スムージーの軍勢はサニー号が上陸する前に沈めるために送られる。シトロンとシナモンが加わったスムージーが迫り、サンジは救出計画を企てる。オーブンはカカオ島にあるすべての鏡を破壊するよう命じ、ルフィが残されたたった一つの鏡からしか現れられないようにし、拒否する者の家族を脅す。「見聞色の覇気」は本能になるための想像力の延長であるというレイリーの教えを思い出したことで勇気づけられ、ルフィは再び立ち上がり、フランペの遥かに強力な2本目の針をかわし、彼ら2人だけではないことをカタクリに気づかせる。

16分05秒付近にアニメーションのミスが見られ、単一のフレームでスムージーの船の後ろにある4隻の背景の船のうち2隻が消えている。翻案では、モンドールがカカオ島に船を派遣するシーンと、フランペが放つ前に自身の2本目の針の威力を自慢するシーンが追加され、カタクリに対する彼女の妄想が長くなっている。漫画ではルフィの脚はこのバージョンよりも血が多く描かれている。