Romance Dawn

お馴染みの物語と共鳴しつつも異なるこの世界では、祖父が海軍ではなく海賊であり、夢に火をつけたことでルフィは海賊となった。海で一人、彼はアンという少女と彼女の羽の生えた友人バルーンに出会う。2人は超能力を持つ悪党シュピールの捕虜であった。船倉に閉じ込められたアンは、船長がバルーンの血に宿る魔法の力を渇望していると語り、ルフィは鉄格子越しに腕を伸ばして2人を解放する。彼女が動物の自由を勝ち取るための戦いが裏切られた時、ルフィは甲板に突入し、彼女に向けられた悪党の攻撃を阻止する。シュピールは自身の船を爆破し、捕らえた鳥と共に空飛ぶ箒で逃亡するが、ルフィは自身を空へ打ち上げ、決定的な「ゴムゴムの銃（ピストル）」を叩き込んでバルーンを取り戻す。彼は瓦礫の上で2人を再会させ、その後水平線を目指して出航する。

ルフィはアンとバルーンに遭遇し、シュピールの牢獄から彼らを逃がす。アンは鳥の解放のために戦うが悪党に裏切られ、ルフィが彼女に向けられた一撃を阻止するために甲板に突進する。シュピールは自身の船を破壊してバルーンと共に逃亡する。ルフィは後を追い、彼を箒から叩き落として動物を取り戻し、別れる前にアンの元へと返す。バルーン、アン、シュピールはすべてこの回で初登場する。

アニメの20周年を記念して制作されたこのスペシャルは、本編の前に描かれた2番目の読み切りを原作としており、『OVER THE TOP』の下で放送された。ルフィに対するバルーンの落下位置、傷の場所、シュピールの悪名の高さ、ルフィが祖父の持っていた実をどのように食べたかなど、印刷された読み切りからの多くの変更点が記録されている。アニメではアンの戦いがコマの外ではなく画面上で描かれ、海へ落ちるルフィをバルーンが救うシーンが追加され、シュピールが鳥の引き渡しに懸賞金を提示する設定となっている。祖父の船の海賊旗には、漫画の表紙でルフィが掲げていた海賊旗（ジョリー・ロジャー）が使われている。