話に戻り、錦えもんはワノ国がカイドウの支配下に置かれた後、戦いのために同盟者を集める決定が下されたと語る。雷ぞう、カン十郎、モモの助はより多くの支援を求めて国を逃れゾウへと向かったが、ゾウ、ドレスローザ、パンクハザードを越えて彼らは次々と離れ離れになってしまった。四皇と共にオロチを倒すことは、国が火祭りに夢中になっている間に鬼ヶ島に降り立つ忍者、海賊、ミンク族、侍の連合にかかっていると錦えもんは説明する。最初にワノ国に到着した麦わらの一味は、すでに下準備を任されていた。ゾロとウソップは暗号化されたチラシを配って戦士を集め、ロビンは芸者に扮してオロチの計画を掘り起こし、フランキーは四皇の屋敷のレイアウト図を手に入れることができるように建設作業を引き受ける。
一味の残りのメンバーはそれぞれの任務を引く。くノ一として、ナミはスパイ活動を行い、ブルックは都に食料を密輸し、サンジは新兵を集めるためにそば屋台を運営し、キャロット、チョッパー、お菊のトリオはイヌアラシと合流する。「フクフクの実」を利用して、錦えもんは彼らの変装を呼び出し、別のくノ一の同盟者であるしのぶを紹介してから、ブリーフィングを先に進める。
エピソードは『OVER THE TOP』のオープニングを維持し、地武えもん、黒駒、多部八郎、しのぶが初登場する。アニメで追加された素材では、モモの助が地武えもんと会う前にワノ国の状況を悲しんでおり、彼と彼の家臣が地武えもんのグループに遭遇する瞬間は原作よりも長く続いている。
錦えもんは、オロチとカイドウを打ち倒すためには、ワノ国が火祭りで気を取られている間に、忍者、海賊、ミンク族、侍の同盟が鬼ヶ島へ討ち入りを果たすことにかかっていると説明します。
ゾロとウソップは暗号の書かれたビラで戦力を集め、ロビンはオロチの計画を探り出すために芸者に変装し、フランキーは四皇の屋敷の図面を手に入れるために大工の仕事に就きます。
ナミはくノ一の密偵として潜入し、ブルックは都への物資の密輸を任され、サンジは仲間を集めるためにそば屋を営み、キャロット、チョッパー、お菊はイヌアラシと合流するために派遣されます。
雷ぞう、カン十郎、モモの助は同盟者を集めるためにワノ国からゾウへ向かいましたが、ゾウ、ドレスローザ、パンクハザードで支援を探すうちに彼らは互いにはぐれてしまいました。
しのぶは第911話で登場するくノ一の味方で、錦えもんが「フクフクの実」の変装を用いて一味に討ち入りの説明を続ける際に紹介されます。
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