アラバスタの英雄と船上のバレリーナ

ナノハナの沖合で、プップー海賊団が暴れ回り、彼らの旗の下で町を略奪する。ペル、チャカ、そして騎馬の護衛がその地域へ向かう中、まさにその時クロコダイルが建物の屋上に現れ、プップーを含む群衆から彼を王下七武海の一人として認識する叫び声が上がる。クロコダイルはプップーの首を狙って来たと宣言し、生きたい者は伏せているよう警告する。代わりに海賊たちが地上で彼を刺すと、彼らの刃は抜けなくなり、彼が片腕を上げると逆巻く竜巻が起こり、それが消えるとクルーは砂の中で水分を奪われ死んでいた。彼が立ち去った後にようやく兵士たちが現場に到着し、その後チャカが王宮のコブラに襲撃について報告する。

ゴーイング・メリー号は海底火山の噴き上げる蒸気の中を進み、その霞の中で麦わらの一味は溺れているMr.2を船に引き上げる。自身の船を待つ間、彼は「マネマネの実」の能力を見せびらかし、右手で触れた者の顔をコピーする。彼は食材を探して厨房で忙しいサンジを除くクルー全員を複製し、ルフィ、ウソップ、チョッパーはその手品に驚嘆する。その披露の間、ビビは彼が自身の父親であるコブラの姿をとるのを見て動揺する。彼の船が到着し、彼がバロックワークスのオフィサーエージェントであることをクルーが知ると、彼らの中の偽物を見分けられるように腕に包帯を巻く。

このエピソードはアラバスタ編の第1話である。プップーとナノハナの舞台が初登場し、ボン・クレーの「マネマネメモリー」と「マネマネの実」そのものと並んで、クロコダイルの「砂嵐（サーブルス）」の技が紹介される。アイキャッチはウソップとゾロのペアである。4Kids版のリリースでは『Face Off（対決）』に改題され、Funimationの吹き替え版では『Alabasta's Hero and a Ballerina on the Ship!（アラバスタの英雄と船上のバレリーナ！）』として放送された。