緊急事態 ビッグ・マム急接近！

トノヤスはゾロを自身が育った町、えびす町へ連れて行く。おこぼれ町と同様に貧困がこの町を覆っているが、人々は苦難の中でも笑い続け、金持ちから盗んで最も貧しい長屋に金を配る「丑三つ小僧」と呼ばれる影の義賊について語る。ある幼い少女はゾロに一杯のきれいな水を渡すが、このような状況下ではそれは珍しい贅沢品である。都の中では、オロチが贅沢な食事を要求し、次から次へと皿を無駄に払い落とす。彼はまた芸者たちを呼んで芸をさせ、ロビンもその中に紛れ込んでおり、一方小紫と狂死郎一家も同じ集まりに出席している。

ローはサンジのそば屋に警告を持って到着し、脅威の詳細を説明する。「百獣海賊団」は「飛び六胞」として知られる6人のエリート真打ちを擁している。そのグループの中から、サンジはX・ドレークとページワンの両方から狩られており、ホーキンスも加勢している。この2人は古代種ゾオン系の実の能力者であり、一方はアロサウルスに、もう一方はスピノサウルスに変身できる。兎丼では、ルフィはカリブーからビッグ・マムの部下がキッドの腕を奪ったという嘘の噂を聞かされるが、キッド本人が現れてそれを否定し、シャンクスのクルーとの戦いで腕を失ったと明言する。将軍の屋敷のはるか上空では、ナミとシノブを乗せた凧が屋根に降り立ち、ロビンがこっそり抜け出すのとちょうど入れ替わりに2人は中に忍び込む。ブルックは悪魔の実の能力で肉体から魂（ソウル）を切り離し、奇妙に補強されたドアを通り抜け、その奥にカイドウ自身のポーネグリフを見つける。

鬼ヶ島では、カイドウはビッグ・マムが南東から近づいており、彼女の船が鯉によって滝を登っていると告げられ、一斉射撃を命じる。他のビッグ・マム海賊団が大砲を破壊する間、ペロスペローはキャンディで船を守り、ビッグ・マムはルフィを逃がしはしないと誓う。アニメオリジナルの展開には、オロチがお品書きを確認しながら酒瓶を払い落とすシーン、小紫に気づく前にロビンにかけた言葉、ナミとシノブの侵入、そしてブルックの幽霊の捜索がポーネグリフの部屋に到達するシーンが含まれる。ダイフクとスムージーは船を守るだけでなく敵の大砲を破壊するようになり、ページワンは初登場時に民間人を恐怖に陥れる様子が描かれ、アニメでは「クイーン・ママ・シャンテ号」にさらに多くのシャーロット家の兄弟を詰め込んでいる。追加されたのはヌストルテとアマンド、次にカトとドスマルシェ、続いてエンゼル、スナック、コーンスターチ、カスタードであり、漫画では後に存在が確認されるコンポート、ブロワイエ、タブレットも彼らと一緒に登場する。漫画とは異なり、カイドウは接近に対して上半身裸で立っている。このエピソードではコイトとページワンが初登場し、「リュウリュウの実 モデル“スピノサウルス”」が紹介される。