いざ砂漠の国へ！ 雨を呼ぶ粉と反乱軍

一味がアラバスタに足を踏み入れるやいなや、ナミは全員に大人しくするように懇願するが、ルフィは食べ物を追って走り出し、すぐにグループから離れてしまう。残りのメンバーは近くに停泊しているMr.3の船に気づき、ビビはそれが彼の「ドルドルの実」のロウで航行していることを思い出す。地元の人のほぼ全員が王女を一目見ただけで認識するため、彼女とカルーは通りに出ることができず、ウソップは2人を毛布の下に隠すことを提案する。そのように隠れて、グループは問題なく安全な場所に到達する。ビビは反乱軍の基地であるユバに行くという彼女の目的を説明し、それは砂漠を横断する必要がある旅であるため、彼らは物資を集めることにする。Mr.3はサンジやチョッパーを見たことがないため、その2人が買い出しに向かう。

砂丘で立ち往生したルフィは、遠くの煙を目の当たりにし、その背後にレストランがあると思い込む。サンジとチョッパーが買い物をする中、奇妙な匂いがトナカイを吐き気にさせ、サンジはそれが香水だと説明してから、アラバスタの美しい女性を追いかけて駆け出し、チョッパーを日陰のトラックで冷やすために残すが、トラックはすぐに彼を乗せたまま走り去る。ルフィは煙を上げている建物に到着し、食べる場所にはまったく見えないと判断し、袋の山から緑の粉をひとつまみ試す。それが悪臭を放つ毒だと確信した彼は、すべての袋を焼却炉に投げ込み、それらが燃えると煙突の煙は緑色になり、黒い雲が頭上に集まり、雨が降り始める。建物の所有者は、彼の大きな野望が台無しになったことに打ちのめされて飛び出し、粉が販売禁止であることをうっかり漏らし、自分が犯罪者であることを暴露する。

暴走トラックはコーザが待っている場所で止まり、チョッパーは部屋の中から、コーザが反乱軍と一緒にアラバスタを作り直すことを誓うのを立ち聞きする。その後、ラクダのマツゲは、かっこよく見えるからやったと言ってチョッパーを解放し、その後チョッパーは香水の香りをたどってナノハナに戻る。顔が腫れ上がったカモネギの横に座って、ルフィは緑の物質が「ダンスパウダー」と「雨を呼ぶ粉」という2つの名前を持ち、人工降雨を強制するための複雑なプロセスを通じて生成されると教えられる。男は、アラバスタは古くから干ばつと戦ってきたが、世界政府の法律によりその使用が禁じられており、反乱はその干ばつから部分的に生じたと付け加える。エピソードはマツゲ、カモネギ、そしてコーザをデビューさせ、カトレアを場所として持ち込み、一味がルフィがいなくなったことに突然気づいて終わる。