豪傑達の再会！ その名は火拳のエース

砂漠の町ナノハナで、最後にドラム王国で見られた若い男が通りをさまよい、金のリンゴを売り歩く詐欺師を無視する。チョッパーとウソップはナミとゾロが介入するまで同じ詐欺に引っかかりそうになる。その後ゾロは、ルフィの手配書を見せびらかしてあちこち尋ね回っている見知らぬ男に気づき、背中のタトゥーが彼にその男は賞金稼ぎではないと告げる。彼はまた、たしぎが法外な剣の値段で商人を叱りつけているのを見つけてすぐに隠れる。ちょうどその時スモーカーが捕らえた小物の海賊たちを引き連れて到着し、ルフィがアラバスタに姿を現すだろうと自信満々に予測する。

飲食店「スパイスビーン」では、客たちが同じ眠たげな若い男の周りに集まっている。彼は食べ物に顔から突っ込んで倒れ続け、その後飛び起きて食べ続けるのだ。彼が吉本にルフィについて尋ねると、スモーカーが割って入り、彼を白ひげ海賊団の2番隊隊長、ポートガス・D・エースと名指しする。その後、飢えたルフィが「ゴムゴムのロケット」で壁を突き抜け、スモーカーとエースをいくつかの建物を突き抜けて跳ね飛ばし、食事を要求する。追跡が再開し、町の外でエースは自身の弟を逃がすためにスモーカーの攻撃を止め、自身とルフィが家族であることを呆然とする一味についに確認する。

ポートガス・D・エースが登場し、ルフィの兄であり白ひげの隊長であることが特定される。「メラメラの実」が、エースの「陽炎」やスモーカーの「ホワイト・スネーク」という技と共に初登場する。吉本がキャラクターとして、スパイスビーンが場所として初登場する。ルフィはクロコダイルを倒すためにアラバスタに来たことを明らかにし、エースはスモーカーを迎撃することで麦わらの一味の逃走を盾になって守る。

これはエンディングテーマ『BEFORE DAWN』で締めくくられる最後のエピソードである。Funimationの吹き替えでは、スモーカーがエースを2番隊ではなく誤って4番隊隊長と呼んでおり、このエラーはその後のエピソードで修正された。アラバスタ編とジャヤ編を通して、エースは太い眉毛で描かれているが、バナロ島の決闘での登場以降は著しく細くなっている。このエピソードは「アラバスタ編」に属する。