エースとルフィ！熱き想いと兄弟の絆

麦わらの一味がゴーイングメリー号へと走る間、エースは彼らが逃げるのに十分な時間スモーカーを引き止める。ルフィは戦いを見るためにこっそり離れ、兄と再会し、彼を一味の前に連れてくる。エースはその後、自身の目標を念頭に置いて別れる前に、バロックワークスの追手の一団を粉砕する。

一味が船に向かって全力疾走している時、ナミはエースが本当にルフィの兄なのかと尋ね、ルフィはそれを肯定する。分かれ道で彼は決闘を見続けるために離脱し、他の者たちが物資を積み込んでいる間に、船長が消えたことに気づく。エースは路地の樽の上に座っているルフィを見つけ、飛び降りて挨拶する。2人は樽が割れて中の水が噴き出すまで腕相撲をし、互角であることを認める。エースは兄弟で白ひげの一味に加わるという考えを提案するが、ルフィはそれを断る。

スモーカーの船で、縛られたMr.11が訪れたビリオンズに自分を解放するように頼むが、そのせいで撃たれる。火拳のエースが町を歩いているという知らせが彼らに届き、エージェントたちは彼を倒して昇進を勝ち取ろうと企む。彼らはルフィとエースに群がるが、2人は乱闘が勃発するまで気にせず前進する。ルフィは首謀者を「ゴムゴムのバズーカ」で打ち上げ、その後ゴーイングメリー号へと伸びていき、サンジとチョッパーに激突する。5隻のビリオンズの船が接近すると、エースは自分の小型船に乗り込み、炎でそれを推進させ、5隻すべてを連続して引き裂く「火拳」を放つ。一方スモーカーは、ビビが海賊たちとあれほど快適に旅行していることに頭を悩ませ、より大きな陰謀が企てられているのを感じ取る。酒を飲みながら、エースは弟の仲間になるわけではないと明言する。彼は乗組員を殺害した黒ひげを追っており、麦わらの一味が向かっているまさにその町、ユバを目指している。

パンダマンが市場の屋台の後ろや逃げるビリオンズの中に隠れてカメオ出演している。ルフィはここでエースもワンピースを追っていると主張するが、エースは単に偉大な海賊になり、自分が生まれてきてもよかったのかを知りたいと願っていただけなので、これは後にシリーズが矛盾する発言である。一味と酒を飲んでいる時、エースの帽子のスマイリーフェイスは両方とも笑っている。これがエンディングテーマとしての『Fish』の最初の使用となる。Mr.メロウとジェロニモが初登場し、このエピソードはアラバスタ編に含まれる。