新たな同盟！？カイドウ軍大集結

かつて河松が備蓄していた隠し武器庫の中で、日和はゾロに、自分の祖国が秋水を最も神聖な遺物の1つとして崇拝しており、そのモリアによる盗難がかつて国を荒廃させた刃であることを思い出させる。それを手放すことを選び、ゾロは交換として閻魔を受け入れ、彼が代わりに見返りに求める唯一のことは、リューマの安息の地で彼を称えるための許可である。

羅刹町牢屋敷の内部では、ローとホーキンスの間の決闘が好転し、「オペオペの実」が捕虜を切り開いたままにする。血を流しながら、ホーキンスはキッドとスクラッチメン・アプーとの古い取り決めがどのように解けたかを説明する。アプーはずっとカイドウに忠実だったからだ。頭を下げなかったキッドは殴られ、兎丼の採掘場で奴隷として送られた。彼の話が終わると、ローは最後の一撃を加え、気にも留めずに立ち去る。

遠くの兎丼では、ルフィは「流桜（りゅうおう）」を理解することに決意し、彼の調整を押し進める。ヤクザの親分たちは蜂起の準備をするために別々のチームに分かれ、ヒョウ五郎が武器を準備し、お蝶（チョウ）が刃を待ち合わせ場所に運び、ヤタッペが先頭部隊を率い、フランキーの仲間たちが船を航海可能な状態に保つ。錦えもんは、反乱のビラに追加された2つの線が蛇をトカゲの形に変え、集合場所を刃武（ハブ）港から兎丼の常影（トカゲ）港へと移したと説明する。赤鞘九人男のうち7人が現在確認されており、傳ジローだけが見つかっていない状態である。

アプーは滝と隠し通路を通ってワノ国に入り、その後巨大なナンバーズが彼の後に続く中、白舞へ向かってゴンドラに乗り、彼らの怪物のような姿がすべての見物人を警戒させる。彼は鬼ヶ島に連絡を取り、そこでカイドウはビッグ・マムとの喧嘩を脇に置いている。一時しのぎの取り決めであると宣言し、女帝は百獣海賊団とリンリンの一味を1つの戦闘部隊に結びつける。アニメ版オリジナルのシーンには、キッドとキラーがカイドウと対決する回想、ルフィの修行を観察するチョッパー、そして協定に対するキングとクイーンの反応が含まれる。ホーキンスのタロットデッキと武器は床に散らばっている。