約束の港！ワノ国編第三幕開幕

25年前、おでんはラフテルへの航海の後、ワノ国を開国するためにロジャー海賊団から別れた。現在、オロチは火祭りのために刃武港から鬼ヶ島へ出航し、夕闇が迫る中、赤鞘九人男は常影港に到着するが、味方の姿はなく、麦わらの一味を含め誰一人として連絡に応じなかった。

過去、ロジャー海賊団は船上で酒盛りを開き、おでんはロジャーと共に航海できたことに感謝を述べる。レイリー、シャンクス、バギーはワノ国を開国する彼の目的を手伝うと申し出るが、おでんは自分の家臣たちが彼を将軍にしてくれると信じ、自分たちだけでやり遂げると主張する。現在、第三幕はオロチが花の都が祝祭に沸く中、刃武港で火祭りに向かう船に乗り込み、酒を痛飲するところから始まる。常影の集合場所では、モモの助と赤鞘たちが吹き荒れる嵐に直面し、船も味方も見当たらない中、錦えもんが必死にタニシで呼びかけるが、アシュラに止められるまで応答はなかった。

2日前に時を戻すと、同盟が準備を終え港へ向かう様子が描かれる。フランキーとウソップは伊達港で船の修理を監督した後、編笠村へ向かい、船は銃士隊とワノ国の船大工たちに任せた。ヒョウ五郎は囚人たちに武器を集めさせ、チョーは鈴後で武器を確保し、地武えもんは常影港への隠密な移動を調整した。編笠村では、飛徹が麦わらの一味に兜の鎧を渡し、懸賞金をめぐってゾロとサンジの間でふざけた言い争いが勃発するが、ナミが2人を殴って止める。ナミとロビンはミンク族と来る満月について話し合い、「スーロン（月の獅子）」と、ネコマムシと侠客団（ガーディアンズ）のタイムリーな到着を期待し、一方ルフィはジンベエがまだ来ないことを気にかけていた。おこぼれ町では、未だに姿を消し続ける桃源農園の食料についてホールデムが住民を問い詰め、お鶴が危うく彼を案内しそうになるが、町民たちは赤鞘たちが食べたと主張して彼らを庇う。希望が消えゆく現在に戻り、イヌアラシは鬼ヶ島へ向かう一隻の小舟を準備し、モモの助は延期を提案し、しのぶは錦えもんを止めようとするが、オロチが島で宴を開いている中、彼は引き返すことを拒否する。

このエピソードからオープニングが『DREAMIN' ON』に変更され、いくつかのキャラクターの衣装の色が新しくなった。追加シーンには、ロビンが鎧姿の彼らを可愛いと言ったことに対するチョッパーとブルックの反応、ゾロが「閻魔」でサンジのタバコを切り落としナミが2人を叩く場面、そして延長された火祭りの祝祭が含まれる。このエピソードは第566話以来、最も多くのページ数をアニメ化している。数多くのマイナーなキャラクターが初登場し、このエピソードはワノ国編に属している。