交える刃！ロジャーと白ひげ！

おでんが海に出ている間、オロチが彼の代わりを務めるが、忌み嫌われる黒炭家の血筋であるため大名たちの不信を招く。そして彼の過去が明らかになる。祖父が犯した罪のために子供の頃に追われ、森に逃げ込んだ彼は、せみ丸とひぐらしという老夫婦が雨露を凌いでいた荒れ果てた小屋に偶然辿り着いたのだった。

ひぐらしが真実を説明する。跡継ぎを設けることができなかった光月家の将軍は、黒炭、霜月に加え、雨月、天月、風月の5つの大名家を後継者争いに残した。権力を掌握するため、オロチの祖父はライバルの大名たちを暗殺したが、将軍はついにスキヤキという跡継ぎを誕生させた。陰謀が発覚し、祖父は自ら命を絶ち、黒炭の名は軽蔑の的となった。スキヤキの誕生が自身の玉座を奪ったと確信したオロチは、誰にでも変身できるひぐらしから悪魔の実を受け取り、八岐大蛇に変身するゾオン系（動物系）の能力を得る。武器の資金を稼ぐため、彼は召使いを装って康イエから金を盗み、おでんから借金を搾り取っては返さず、一方ひぐらしは最初はおでんに、次にスキヤキに変装し、オロチを宮殿へと入り込ませ、最後には将軍の死を偽装する。海を越えた航海の4年目、おでんは娘の日和を迎え、ロジャーに勝ち目のない戦いを挑んだ後、白ひげが到着して刃を交える。

アニメでは黒炭家の迫害を前倒しし、オロチがひぐらしとせみ丸に出会う前に追手から逃げる姿を描いているが、漫画ではオロチがはるか後にその話を直接おでんに語るまでその事実は伏せられていた。また、オロチが蛇の能力を持つ悪魔の実を飲み込み、最初の変身を遂げる場面も描かれている。