砂の国の冒険！炎熱の大地に棲む魔物

今やエルマルを背にして、一味とエースは無数の脅威を乗り越え、砂漠を横切ってユバの方向へと前進し続ける。もう一度ビビとナミは、ダンスパウダーとは何か、そしてそれがアラバスタにもたらした破滅について説明する。

干からびて、ルフィは一口だけ水を飲むことを許されるが、破裂するまで頬に詰め込み、ナミから打撃を受ける。その夜のキャンプファイヤーのそばで、エースはビビに、ルフィは少年時代から彼のカリスマ性と友情の才能を持ち続けており、少しも変わっていないと語る。朝になると、ルフィは致命的なサソリをエビと勘違いして危うく扱いそうになるが、ビビが放っておくように叫ぶ。ゲームに勝った後、すべてのギアを持ち運ばなければならないことについてうめき声を上げ、彼は岩の集まりに向かって全速力で走り、地面でうめき声を上げている負傷した鳥を見つけ、それからチョッパーを連れてくるために走り去る。戻ってくると、一味は彼らの持ち物が消えていることを発見し、ビビは泥棒を旅行者を捕食する山賊の鳥である「ワルサギ」であると特定する。ルフィは食虫植物のパッチに追いかけ、一つから自由になり、同じ顎からラクダを救い出す。その後、砂に埋もれた「サンドラ大トカゲ」が彼らに飛びかかり、ゾロ、サンジ、ルフィが一体を倒し、エースは火の爆発と共に別のトカゲの口の中から噴出する。麦わらの一味はトカゲの肉で食事をし、ナミはラクダをマツゲと名付け、旅が再開される。

ルフィとマツゲがグループに向かって猛烈に戻ってくる間、シーンを通してフランキーのテーマが流れているのが聞こえる。