砂漠の海賊団登場！自由に行ききる男たち

麦わらの一味は干上がった砂漠をトレッキングし、ルフィは水を欲して必死になる。ビビとナミはマツゲに乗って先を進み、ゾロは熱中症になったチョッパーを運ぶ。ルフィは突然迫り来る津波の幻覚を見始め、ウソップは旅の途中で彼にサボテンから水を飲ませたことを思い出す。チョッパーはそれが幻覚を引き起こす向精神性の植物であると認識し、鎮静剤で暴れる船長を落ち着かせる。ルフィが目を覚ますと、一行はナミ、ビビ、エースを見失っていることに気づく。ウソップが奇妙な音を聞きつけ、砂丘の向こうには、ナミとビビを捕らえた海賊船が砂の上を帆走している。

ルフィは船に突撃し、マストに腕を巻き付け、甲板に叩きつける。彼はクルーの中に着地し、ただ喉が渇いているとだけ宣言し、ナミに救出ではなく水のために来たと告げる。船長は彼らをバルバル海賊団と紹介し、砂漠では友人以外の生き物はすべて正当な獲物であると考えている。空腹のあまりルフィの仲間を酷く扱ったことを謝罪するバルバロッサと話した後、マストなしでは船が動けないため、ルフィは自身が壊したマストを直すために木材を集めることに同意する。海賊たちは砂ソリを貸し、メリヤス・オアシスへ案内するためにラサとザバを同行させる。ラサはソリを流砂に押し込むが、ルフィが軌道に引き戻す。別の場所では、ゾロとサンジが砂賊「砂漠の盗賊」と巨大なフンコロガシの船への襲撃を撃退し、道に迷ったエースは巨大なサソリと巨大なヤモリと戦う。オアシスに到着すると、一行はそれが埋もれているのを発見し、ラサの過去を知る。ザバとメリヤスという場所が初登場する。

この回は主にフィラー（アニメオリジナル）だが、ルフィがサボテンのジュースを飲んで幻覚を見るセグメントは原作漫画から引用されている。アラバスタ編に属し、ルフィのアニメオリジナル技「ゴムゴムの水（みず）くれ」がここで紹介される。