月下の戦い！狂戦士“月の獅子”

鬼ヶ島全土で戦闘が勃発する。ビッグ・マムとカイドウは、ルフィが率いる兵士は数百人程度だと確信し、討ち入りを簡単に鎮圧できると考えていたが、クイーンの元に数千人が島に雪崩れ込んでいるという報告が入る。ゾロの元に侍たちが集結し、解放された兎丼の囚人たちがキラーの後ろに整列し、キッドとローも戦いに身を投じる。海岸では、マルコとペロスペローがカイドウの部下たちに対して共闘する。次々と入る報告を聞き、クイーンは宴会を中止してすべての客に戦闘を命じ、敵の全面的な討ち入りを宣言する。

モモの助の頭上の天井に隠れたしのぶは救出の準備を整えるが、大看板がバルコニーにいる間は身動きが取れない。カイドウは龍の姿に変化し、穴から屋上へと抜け出し、戦闘態勢で空へと昇る。ミンク族が彼に立ち向かおうとするが、ジャックの部隊が彼らの行く手を阻む。

イヌアラシとネコマムシは、ジャックが雷ぞうを捜してモコモ公国を破壊し、無実のミンク族を拷問し、彼らを根絶やしにするために毒ガスまで散布したことを思い返す。一方ジャックは、自身の艦隊が象主（ズニーシャ）によって粉砕され、溺れかけたことを思い出す。ミンク族が月へと視線を向けると、彼らは「月の獅子（スーロン）」への変身に点火する。彼らはジャックとナンバーズのナンギに襲いかかり、2人の公爵もまたカイドウ自身に挑むために「月の獅子（スーロン）」の姿をとる。

追加された展開として、ゾロの近くにいる同盟の侍たちが変装を解いて百獣海賊団を攻撃するシーンや、チョーがキッドに感謝するも、キッドはカイドウの首だけが目当てだと言ってそれをあしらうシーンが含まれる。延長されたシーンでは、キッド、キラー、ロー、マルコ、ペロスペローが敵の部下たちを一掃する様子が描かれている。作画のミスが指摘されている。ミンク族が月に顔を向ける際、背景にいるジャックはすでに完全なマンモスの姿になっているが、その後再び人間の姿で描かれ、ミンク族が攻撃してきた時に初めて変身する。ナンギが初登場する。この回は『DREAMIN' ON』を使用したワノ国編のエピソードである。