花の都では火祭りが続いており、飛徹がお玉の鬼ヶ島への出発を思い出し、彼女の無事を祈るが、島がすでに厚い雲のベールの背後で都市の上空に浮かんでいることには全く気づいていない。ドクロドームの屋上で、メアリーズがヤマトを見つけ、頭上には2匹の竜、1匹はカイドウ、もう1匹は正体不明のモモの助であり、ルフィが後者の背中に乗っている。
カイドウは「熱息(ボロブレス)」で口火を切り、モモの助はかろうじて逃れる。ルフィは飛び降り、「ゴムゴムの象銃(エレファントガン)」で四皇を叩き落とし、その後若い竜に彼を噛むように頼む。カイドウが自分にしたすべてのことを思い出し、モモの助は恐怖を乗り越えて歯を食い込ませて苦痛の咆哮を絞り出し、ルフィが覇王色の覇気をまとった拳で続く。2匹の飛行は月を隠す嵐の雲を巻き起こし、イヌアラシとネコマムシを「月の獅子(スーロン)」からノックアウトし、彼らの決闘をジャックとペロスペローに有利に傾かせる。
祭りの群衆には知られずに鬼ヶ島が花の都に近づいており、回想シーンでは飛徹がお玉のそこへ行くという選択に反対していたことが示される。屋上のメアリーズが戦いを中継する。ルフィとモモの助がカイドウを攻撃し、少年が四皇を噛んで彼に痛みを与え、カイドウは人獣型に戻る。モモの助はルフィに飛び立って島を止めるように促され、そのメッセージが放送されることで、中にいる全員がルフィが再び戦っていること、そして新しい竜が若君であることを知る。その後、ルフィとカイドウは覇王色の覇気を通して衝突し空を引き裂き、その後メアリーズは気絶する。
月光が回復し、2人のミンク族の王は「月の獅子(スーロン)」の姿を取り戻す。イヌアラシはおでん一刀流「犬(イヌ)スパイヤー」を使ってジャックを斬り倒す。一方、ネコマムシは対となる技、おでん一刀流「猫笑(ネコニコ)ドーン」でペロスペローを倒す。また、オロチが2度目の斬首を生き延び、イヌアラシとジャックの戦いを見ていたことも判明する。
ルフィはモモの助に呼びかけ、彼の言葉はメアリーズによって鬼ヶ島中に伝えられる。彼の歯が四皇の1人に食い込んだばかりであることを指摘し、まだ恐れるものがあるかと尋ねると、モモの助はもはや恐れないことに気づく。両方のミンクは重傷を負っており、雲が月を隠すと「月の獅子(スーロン)」を強制的に解除されたが、覇気の衝突が空を晴らした後になってようやくその姿を取り戻した。表紙は第77話で初めて見られた長期にわたるヒマワリとライオンのギャグを再訪しており、ナミとレオが、かつてベルメールがナミのために作ったのと同じシャツのデザインで、若いライオンのために愛らしい服を縫っている。これはワノ国編の第1026話である。
第1026話「天王山」では、モモの助が恐怖を乗り越えてカイドウに噛みつき、ルフィの叫びが同盟軍を奮い立たせます。覇王色の覇気の衝突によって空が一瞬晴れ、イヌアラシとネコマムシが再び月光を浴びて敵を打ち破ります。
ルフィが「ゴムゴムの象銃(エレファント・ガン)」でカイドウを地面に叩きつけた後、彼はモモの助に四皇に噛みつくよう言います。モモの助はカイドウにされたすべてのことを思い出し、恐怖を押し殺してカイドウに噛みつき、ダメージを与え、ついに恐怖心を克服します。
ルフィとカイドウの飛行が嵐の雲を呼び起こして月を隠し、イヌアラシとネコマムシはスーロン化が解けてしまいます。しかし、二人の覇気の衝突で空が晴れると光が戻り、両ミンク族は再びスーロン化することができました。
イヌアラシは「おでん一刀流 犬斬威矢(イヌスパイア)」でジャックを切り倒し、ネコマムシは対になる技「おでん一刀流 猫笑突(ネコニコバン)」を使ってシャーロット・ペロスペローを打ち破ります。
第1026話では、黒炭オロチが二度目の斬首からも生き延び、密かにイヌアラシとジャックの戦いを見守っていたことが明らかになります。
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